原標題：青島冠中生態股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告

來源：中國證券報

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青島冠中生態股份有限公司（以下簡稱“冠中生態”、“發行人”）首次公開發行不超過２，３３４萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會證監許可〔２０２１〕１６２號文同意注冊。本次發行的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“冠中生態”，股票代碼為“３００９４８”。

發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為２，３３４萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。本次發行價格為１３元／股。

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額１１６．７０萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售回撥后本次網下發行數量為１，６６８．８５萬股，占本次發行數量的７１．５０％；網上初始發行數量為６６５．１５萬股，占本次發行數量的２８．５０％，本次發行價格為人民幣１３元／股。

根據《青島冠中生態股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為１０，４８７．５３７０２倍，超過１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的２０％由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為１，２０２．０５萬股，占本次發行總量的５１．５０％；網上最終發行數量為１，１３１．９５萬股，占本次發行總量４８．５０％。回撥后本次網上定價發行的中簽率為０．０１６２２６８４７０％，有效申購倍數為６，１６２．６２６６６倍。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）網上新股認購情況

１、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：１１，３０５，７８０

２、網上投資者繳款認購的金額（元）：１４６，９７５，１４０．００

３、網上投資者放棄認購的股份數量（股）：１３，７２０

４、網上投資者放棄認購的金額（元）：１７８，３６０．００

（二）網下新股認購情況

１、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：１２，０１９，６１９

２、網下投資者繳款認購的金額（元）：１５６，２５５，０４７．００

３、網下投資者放棄認購的股份數量（股）：８８１

４、網下投資者放棄認購的金額（元）：１１，４５３．００

二、網下比例限售

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

本次發行中，網下投資者繳款認購股份數量為１２，０１９，６１９股，其中網下比例限售６個月的股份數量為１，２０７，８９９股，約占網下投資者繳款認購股份數量的１０．０５％，約占本次公開發行股票總量的５．１８％。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股份全部由保薦機構（主承銷商）包銷，本次發行保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為１４，６０１股，包銷金額為１８９，８１３．００元，保薦機構（主承銷商）包銷股份數量占本次發行股份數量的比例為０．０６％。

２０２１年２月２２日（Ｔ＋４日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

聯系電話：０２１－６８８２６０９９、０２１－６８８２６８２５

聯 系 人：資本市場部

發行人：青島冠中生態股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０２１年２月２２日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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