濟(jì)南歷下控股“包圓”認(rèn)購

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

作者：杜海

2022-11-11 19:59:11

原標(biāo)題：濟(jì)南歷下控股“包圓”認(rèn)購

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：濟(jì)南歷下控股“包圓”認(rèn)購

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

本次定向發(fā)行后,有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)一步進(jìn)行市場和業(yè)務(wù)開拓,將對公司持續(xù)提升盈利能力產(chǎn)生積極影響

◆導(dǎo)報(bào)記者杜海濟(jì)南報(bào)道

11月18日,濟(jì)南易通城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(易通城建,873140.NQ)將召開2022年第三次臨時(shí)股東大會,會議將審議《關(guān)于易通城建的議案》等多個(gè)議案。

據(jù)悉,易通城建擬定向發(fā)行不超過8946.32萬股普通股募集資金,發(fā)行價(jià)格為2.36元/股,擬發(fā)行對象為濟(jì)南歷下控股集團(tuán)有限公司(下稱“歷下控股”),本次發(fā)行屬于現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購情形,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過2.11億元。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉,歷下控股此番“包圓”認(rèn)購后,其持有易通城建的股份比例將由89.97%升至93.73%。

歷下區(qū)政府仍為實(shí)際控制人

易通城建《2022年第一次股票定向發(fā)行說明書》中顯示,公司主要從事市政公用工程施工總承包、景觀綠化工程、橋梁工程、隧道工程、環(huán)保工程、城市服務(wù)、新型建材生產(chǎn)銷售、花卉苗木培育銷售等業(yè)務(wù),是一家集投資、建設(shè)和運(yùn)營全過程于一體的城市綜合服務(wù)運(yùn)營商。公司作為山東省較早從事市政行業(yè)的企業(yè)之一,于2018年12月成功掛牌新三板,成為新三板市政道路工程建設(shè)“山東第一股”。

作為此次定向發(fā)行的發(fā)行對象,歷下控股為易通城建的控股股東,本次發(fā)行認(rèn)購前持有公司股權(quán)比例為89.97%,歷下控股全資子公司濟(jì)南歷下金控投資有限公司持有公司10.03%股份,濟(jì)南市歷下區(qū)政府為公司的實(shí)際控制人。此外,易通城建董事梁志和,監(jiān)事劉陽光、薛憲峰,均在發(fā)行對象歷下控股任職。

歷下控股為國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司,成立于2016年7月,注冊資本17.16億元,經(jīng)營范圍為以自有資本對外投資及其投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理、自有房產(chǎn)租賃、物業(yè)管理等。

“本次發(fā)行為控股股東歷下控股認(rèn)購,發(fā)行后,歷下控股將持有公司93.73%股份,仍為公司的控股股東,濟(jì)南市歷下區(qū)政府仍為公司的實(shí)際控制人。”易通城建表示。

一位接近易通城建的知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者,該公司的全資子公司易通城服承接了較大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù),經(jīng)營業(yè)績大幅度增長,為了滿足后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,公司控股股東歷下控股擬以現(xiàn)金資產(chǎn)增資入股公司,公司將募集的資金對全資子公司增資、繳納全資子公司注冊資本金、購買資產(chǎn),發(fā)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)。本次定向發(fā)行,有利于提高全資子公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力,增強(qiáng)公司資本實(shí)力與市場競爭力。

根據(jù)相關(guān)評估報(bào)告,截至2022年6月30日,易通城建凈資產(chǎn)評估價(jià)值為3.53億元,歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)評估值為2.36元/股。本次定向發(fā)行價(jià)格,綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn),并經(jīng)評估后最終確定為2.36元/股。

園林綠化業(yè)務(wù)

取得較大增長

從本次募集資金的用途來看,其中有1.46億元擬用于購買設(shè)備,5000萬元用于對全資子公司易通城服增資,1500萬元用于為易通城服繳納注冊資本金。

“本次定向發(fā)行,提升了公司經(jīng)營性資產(chǎn)的獨(dú)立性與完整性,具有必要性?！币淄ǔ墙ǚQ,本次定向發(fā)行后,公司注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、籌資活動現(xiàn)金流凈額等財(cái)務(wù)指標(biāo)都有一定程度的提高,有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)一步進(jìn)行市場和業(yè)務(wù)開拓,將對公司持續(xù)提升盈利能力產(chǎn)生積極影響。

而上述知情人士對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,該公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,本次定向發(fā)行有助于其實(shí)施一體化城市服務(wù)戰(zhàn)略,進(jìn)一步拓展環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)市場。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年度、2021年度及2022年1-6月,易通城建分別實(shí)現(xiàn)營收2.75億元、4.78億元和3.15億元,歸母凈利潤分別為600.40萬元、978.30萬元和801.05萬元。

公司2022年1-6月份營收較上年同期增長119.84%,主要系公司主營業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大,新承接園林綠化工程項(xiàng)目增加,市政公用工程收入較上年同期增加1.69億元；公司積極實(shí)施“施工+服務(wù)+產(chǎn)業(yè)”的三位一體發(fā)展戰(zhàn)略,主營業(yè)務(wù)較上年同期新增了運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目,從而增加營業(yè)收入239.41萬元。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,易通城建2021年末資產(chǎn)總額為9.69億元,較2020年末增長了37.52%。據(jù)介紹,近年來濟(jì)南歷下區(qū)逐步加大城市品質(zhì)提升力度,易通城建的園林綠化業(yè)務(wù)取得較大增長,公司業(yè)務(wù)從以市政道路工程建設(shè)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭姓缆饭こ碳皥@林綠化兩大業(yè)務(wù)并進(jìn),經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大,新增工程項(xiàng)目及工程結(jié)算較多,存貨及應(yīng)收賬款余額均有增加。