原標題：濟南歷下控股“包圓”認購

來源：經濟導報

原標題：濟南歷下控股“包圓”認購

來源：經濟導報

本次定向發行后,有助于優化公司資本結構,降低資產負債率,進一步進行市場和業務開拓,將對公司持續提升盈利能力產生積極影響

◆導報記者 杜海 濟南報道

11月18日,濟南易通城市建設集團股份有限公司(易通城建,873140.NQ)將召開2022年第三次臨時股東大會,會議將審議《關于易通城建的議案》等多個議案。

據悉,易通城建擬定向發行不超過8946.32萬股普通股募集資金,發行價格為2.36元/股,擬發行對象為濟南歷下控股集團有限公司(下稱“歷下控股”),本次發行屬于現金資產認購情形,預計募集資金總額不超過2.11億元。經濟導報記者獲悉,歷下控股此番“包圓”認購后,其持有易通城建的股份比例將由89.97%升至93.73%。

歷下區政府仍為實際控制人

易通城建《2022年第一次股票定向發行說明書》中顯示,公司主要從事市政公用工程施工總承包、景觀綠化工程、橋梁工程、隧道工程、環保工程、城市服務、新型建材生產銷售、花卉苗木培育銷售等業務,是一家集投資、建設和運營全過程于一體的城市綜合服務運營商。公司作為山東省較早從事市政行業的企業之一,于2018年12月成功掛牌新三板,成為新三板市政道路工程建設“山東第一股”。

作為此次定向發行的發行對象,歷下控股為易通城建的控股股東,本次發行認購前持有公司股權比例為89.97%,歷下控股全資子公司濟南歷下金控投資有限公司持有公司10.03%股份,濟南市歷下區政府為公司的實際控制人。此外,易通城建董事梁志和,監事劉陽光、薛憲峰,均在發行對象歷下控股任職。

歷下控股為國有獨資的有限責任公司,成立于2016年7月,注冊資本17.16億元,經營范圍為以自有資本對外投資及其投資項目的資產管理、自有房產租賃、物業管理等。

“本次發行為控股股東歷下控股認購,發行后,歷下控股將持有公司93.73%股份,仍為公司的控股股東,濟南市歷下區政府仍為公司的實際控制人。”易通城建表示。

一位接近易通城建的知情人士告訴經濟導報記者,該公司的全資子公司易通城服承接了較大規模的環衛服務業務,經營業績大幅度增長,為了滿足后續生產經營的需要,公司控股股東歷下控股擬以現金資產增資入股公司,公司將募集的資金對全資子公司增資、繳納全資子公司注冊資本金、購買資產,發展環衛業務。本次定向發行,有利于提高全資子公司的資產質量和持續經營能力,增強公司資本實力與市場競爭力。

根據相關評估報告,截至2022年6月30日,易通城建凈資產評估價值為3.53億元,歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產評估值為2.36元/股。本次定向發行價格,綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、每股凈資產,并經評估后最終確定為2.36元/股。

園林綠化業務

取得較大增長

從本次募集資金的用途來看,其中有1.46億元擬用于購買設備,5000萬元用于對全資子公司易通城服增資,1500萬元用于為易通城服繳納注冊資本金。

“本次定向發行,提升了公司經營性資產的獨立性與完整性,具有必要性。”易通城建稱,本次定向發行后,公司注冊資本、總資產、凈資產、每股凈資產、籌資活動現金流凈額等財務指標都有一定程度的提高,有助于優化公司資本結構,降低資產負債率,進一步進行市場和業務開拓,將對公司持續提升盈利能力產生積極影響。

而上述知情人士對經濟導報記者表示,該公司經營規模持續擴張,本次定向發行有助于其實施一體化城市服務戰略,進一步拓展環衛服務業務市場。

財務數據顯示,2020年度、2021年度及2022年1-6月,易通城建分別實現營收2.75億元、4.78億元和3.15億元,歸母凈利潤分別為600.40萬元、978.30萬元和801.05萬元。

公司2022年1-6月份營收較上年同期增長119.84%,主要系公司主營業務范圍擴大,新承接園林綠化工程項目增加,市政公用工程收入較上年同期增加1.69億元；公司積極實施“施工+服務+產業”的三位一體發展戰略,主營業務較上年同期新增了運營服務項目,從而增加營業收入239.41萬元。

經濟導報記者注意到,易通城建2021年末資產總額為9.69億元,較2020年末增長了37.52%。據介紹,近年來濟南歷下區逐步加大城市品質提升力度,易通城建的園林綠化業務取得較大增長,公司業務從以市政道路工程建設業務為主轉變為市政道路工程及園林綠化兩大業務并進,經營規模擴大,新增工程項目及工程結算較多,存貨及應收賬款余額均有增加。

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