原標(biāo)題：濟(jì)南金控?cái)M發(fā)行9億元債券

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：濟(jì)南金控?cái)M發(fā)行9億元債券

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于償還已發(fā)行的公司債券本金

導(dǎo)報(bào)訊(記者 杜海)濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司(下稱“濟(jì)南金控”)日前披露了相關(guān)債券的募集說明書及其摘要、發(fā)行公告,據(jù)悉,該公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2023年公司債券(第一期),本期債券發(fā)行金額為不超過9億元(含9億元)。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于償還已發(fā)行的公司債券本金。

天眼查的信息顯示,濟(jì)南金控是一家由濟(jì)南市政府批準(zhǔn)成立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司,濟(jì)南市財(cái)政局持有其100%股權(quán),公司控股股東和實(shí)際控制人為濟(jì)南市財(cái)政局。作為市屬一級企業(yè)和國有獨(dú)資公司,濟(jì)南金控負(fù)責(zé)整合全市各類金融資源,綜合經(jīng)營銀行、證券、保險(xiǎn)、股權(quán)交易等金融業(yè)務(wù),為打造區(qū)域性金融中心提供支撐和保障。截至2022年9月末,濟(jì)南金控納入合并范圍的下屬二級子公司14家。

經(jīng)中誠信國際綜合評定,濟(jì)南金控的主體信用等級為AA+,本期債券無評級。中誠信國際將在本期債券有效存續(xù)期間,對濟(jì)南金控進(jìn)行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲悉,濟(jì)南金控最近一期末(截至2022年9月30日)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)合計(jì)115.48億元；公司2019年度、2020年度和2021年度合并報(bào)表中實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8857.17萬元、1.36億元和1.25億元；2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月,公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-25.27億元、-8.44億元、-12.56億元和17.35億元。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額波動(dòng)較大,主要由于公司業(yè)務(wù)板塊變動(dòng)以及發(fā)放貸款和墊款業(yè)務(wù)性質(zhì)所致。

根據(jù)日程安排,濟(jì)南金控和主承銷商將于4月3日,以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià),并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

募集說明書中介紹,本期債券下設(shè)兩個(gè)品種:品種一,債券期限為5年,在債券存續(xù)期第2年末、第4年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二,債券期限為5年,附存續(xù)期第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。兩個(gè)品種之間設(shè)置雙向回?fù)?回?fù)鼙壤皇芟拗啤１酒趥贩N一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.60%-4.30%,品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.80%-4.50%。票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果,由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定。

值得注意的是,發(fā)行人濟(jì)南金控的投融資業(yè)務(wù)包括股權(quán)直投和基金投資,其中股權(quán)直投包括政策性投資和財(cái)務(wù)性投資。政策性投資主要包括對山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司、山東省金融資產(chǎn)管理公司、濟(jì)南北環(huán)鐵路有限公司等公司的投資,其中鐵路運(yùn)輸類企業(yè)投資回收期較長,待投資的鐵路建成運(yùn)營后預(yù)期可取得投資分紅等收益；財(cái)務(wù)性投資主要為“明股實(shí)債”的形式,投資企業(yè)主要為濟(jì)南市域內(nèi)企業(yè),回收情況主要受被投資企業(yè)經(jīng)營情況影響。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。