原標題：控股*ST凱撒，青島意欲何為？

來源：青島主城

原標題：控股*ST凱撒，青島意欲何為？

來源：青島主城

*ST凱撒12月13日公告稱，公司控股股東變化根據(jù)《重整計劃》《預(yù)重整投資協(xié)議》《預(yù)重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》，權(quán)益變動完成后，環(huán)海灣文旅將持有公司約2.18億股，占公司總股本的13.62%;盧比孔河基金將持有公司約5460萬股，占公司總股本的3.4%，盧比孔河基金將其持有的股票表決權(quán)無償、無條件且不可撤銷地委托環(huán)海灣文旅，二者構(gòu)成一致行動關(guān)系，二者合計持股17.02%。

本次權(quán)益變動原因系執(zhí)行《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司及其六家子公司重整計劃》，《重整計劃》執(zhí)行完畢后，*ST凱撒控股股東將由凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司變更為青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司，實際控制人將變更為青島市市北區(qū)國有資產(chǎn)運營發(fā)展中心。

凱撒同盛發(fā)展股份有限公司(簡稱“凱撒旅業(yè)”)曾是國內(nèi)出入境游領(lǐng)軍企業(yè)之一，但近年來業(yè)績下滑幅度較大，凱撒旅業(yè)“披星戴帽”(*ST)、面臨退市風(fēng)險警示，市北國資為何要出資控股，這又能給青島帶來什么？

12月15日*ST凱撒股票走勢情況

1

凱撒旅業(yè)主營業(yè)務(wù)包括旅游、食品及目的地，前身是寶雞商場(集團)股份有限公司，成立于1996年。2015年，凱撒旅業(yè)借殼上市，成為國內(nèi)第二家上市的民營旅行社。2020年，凱撒旅業(yè)以招商引資的形式落地三亞，但受疫情影響，其專注的出境游、航空配餐等業(yè)務(wù)大受影響，業(yè)績下滑嚴重，破產(chǎn)重組成唯一出路。

根據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)站披露的《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司及其六家子公司重整計劃》(簡稱《重整計劃》)，主城君注意到，此次重整方案，出資人采取財團式投資，由市北區(qū)環(huán)海灣聯(lián)合體(牽頭方環(huán)海灣文旅、成員魯創(chuàng)基金)為重整投資人，分為產(chǎn)業(yè)投資人和財務(wù)投資人，其實質(zhì)是分擔(dān)投資風(fēng)險。

據(jù)重整投資協(xié)議顯示，聯(lián)合體產(chǎn)業(yè)投資人環(huán)海灣文旅及魯創(chuàng)基金共出資3.60億元，將持有重整后凱撒旅業(yè)17.02%股份。環(huán)海灣文旅出資2.88億元，將持有重整后凱撒旅業(yè)13.62%股份;魯創(chuàng)基金出資0.72億元，將持有重整后凱撒旅業(yè)3.40%股份。由魯創(chuàng)基金作為牽頭財務(wù)投資人，組織10位投資人共同出資8.69億元。

環(huán)海灣文旅是市北區(qū)國資平臺公司——青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團有限公司的全資子公司。由此來看，市北國資僅用不到3億元，就取得了凱撒旅業(yè)的絕對控股權(quán)。

投資是利益和風(fēng)險的博弈。而在此輪博弈中，市北國資的考量也顯而易見：凱撒旅業(yè)當前是“不良資產(chǎn)”，處于價值洼地，低價介入后一旦注資盤活，便可通過充分發(fā)揮品牌旅行社的杠桿作用，獲得高投資回報率。

2

此次重整計劃是凱撒旅業(yè)關(guān)于重生的重要抉擇。為何選擇青島?又能給青島帶來什么?

《重整計劃》內(nèi)容顯示，青島豐富的旅游場景資源將為凱撒旅業(yè)擴寬業(yè)務(wù)提供多元選擇。比如，郵輪旅游、元宇宙信息化項目、博物館資源、沿海可用海岸線資源等，都可逐步與凱撒旅業(yè)業(yè)務(wù)對接。未來，凱撒旅業(yè)將以“青島的資源+凱撒的能力”為策略，致力于成為“中國領(lǐng)先的旅文與目的地運營服務(wù)商”。

對標其原有主業(yè)范圍，在旅游方面，凱撒旅業(yè)將積極推進與山東省多個大型文旅集團的廣泛合作，共同開展旅游碼頭資源整合、開發(fā)及運營，深度打造海上旅游新業(yè)態(tài)。推進與青島當?shù)睾娇展镜膽?zhàn)略合作，開展常態(tài)化的旅游包機業(yè)務(wù);與本地酒店經(jīng)營體形成長期綁定，獲取優(yōu)質(zhì)低價的住宿批發(fā)供應(yīng)。

青島國際郵輪港區(qū)

在食品方面，依托青島港和青島國際郵輪母港，共同拓展郵輪船供配餐等業(yè)務(wù)，并向本地和周邊城市輻射，面向政府、企業(yè)事業(yè)單位和個人開展社會化餐飲食品和預(yù)制菜業(yè)務(wù)。目前正在推進與青島膠東國際機場等航食、文旅業(yè)務(wù)合作等。

在目的地打造方面，已啟動對產(chǎn)業(yè)投資人資產(chǎn)及業(yè)務(wù)協(xié)同性盤點，雙方已設(shè)立對接機制，全面啟動開展對街區(qū)元宇宙建設(shè)，將凱撒旅業(yè)全球旅游資源與街區(qū)元宇宙場景搭建實現(xiàn)嫁接，平臺搭建完成后由凱撒旅業(yè)負責(zé)專業(yè)化運營管理。

值得一提的是，作為中國國家隊特許商品運營商，凱撒旅業(yè)還將?TEAM?CHINA?重要?IP?落戶青島，形成文體旅產(chǎn)業(yè)聯(lián)動。主城君自《重整計劃》得知，目前，中國國家隊（TEAM?CHINA）旗艦店青島首店已發(fā)起籌備。

3

今年5月，青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司成立，參與凱撒重組可謂是其成立以來的第一個大動作，釋放出市北加碼文旅產(chǎn)業(yè)的強烈信號。從《重整計劃》來看，這幾個措施的指向性頗為明顯：

一是郵輪旅游。凱撒旅業(yè)將依托青島港和青島國際郵輪母港，共同拓展郵輪船供配餐等業(yè)務(wù)。郵輪船供經(jīng)濟效益可觀，以一艘載客4000～5000人、航程5天的郵輪來說，僅單項食物消費就為150萬元人民幣。但郵輪船供配餐和我們熟知的公司配餐、團體配餐則有很大的不同，其行業(yè)標準要求極高，且和邊檢、出口退稅等環(huán)節(jié)掛鉤。凱撒旅業(yè)在食品行業(yè)的優(yōu)勢則有助于青島擴大郵輪船供本地采購規(guī)模。

除此之外，凱撒旅業(yè)的核心競爭力是通過對旅游要素組合設(shè)計，形成獨特的出游體驗;凱撒旅業(yè)在郵輪旅游領(lǐng)域深耕細作，疫情前曾與全球性郵輪公司達成深度合作，推出“全系列”郵輪產(chǎn)品，積累了優(yōu)質(zhì)客源，這些，都將給青島在豐富郵輪產(chǎn)品、拓展郵輪客源、打造郵輪目的地等方面提供助力。

歡樂邊海城蝶變煥新

二是“后海”岸線資源的開發(fā)。在城市更新推動下，從郵輪港區(qū)到歡樂濱海城沿線的“后?！逼瑓^(qū)崛起，今年9月，《青島市郵輪游艇帆船碼頭專項規(guī)劃(2023年修訂)》向社會征求意見，大港、歡樂濱海城均預(yù)留了郵輪碼頭、游艇帆船碼頭，如何深挖岸線資源，打造海上旅游新業(yè)態(tài)。

從全域來看，作為旅游目的地的市北區(qū)，其文旅成色還需打磨，文旅資源集聚度還有待提高。我們希望凱撒旅業(yè)品牌、人才、專業(yè)能力和供應(yīng)鏈等潛力的充分釋放，會帶來期待中的改變。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。