近日，國家郵政局公布數據顯示，今年一季度，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8已達85.9%，較上年同期提高4.2個百分點，同時行業共計有1971家企業注銷退出，顯示出市場份額加速向頭部企業聚攏，二、三線快遞企業發展舉步維艱。

與此同時，極兔、眾郵等快遞企業布局起網，受到市場格外關注。據悉，極兔、眾郵等都有著強大的資源、平臺乃至規劃作支撐，甚至有中國快遞市場的“新鯰魚”、“黑馬”之稱。但靠著這些，極兔、眾郵們是否就真的具有挑戰中國快遞巨頭們的可能性？

中國快遞進入存量博弈時代

公開資料顯示，我國快遞行業的發展最初是受電商繁榮直接驅動。2003年，淘寶網創立，這是中國本土電商的起點之年，也是中國快遞企業發展的關鍵節點，拉開了中國快遞行業電商件時代的序幕。

2009年，民營快企業正式獲得經營許可證，告別“黑戶”歷史，為中國快遞行業的發展再注入不可估量的力量。據悉，目前民營企業已占據我國快遞市場90%的份額(以業務量計)，擁有絕對性的優勢。

目前，快遞行業的主要玩家有順豐以及“四通一達”(中通，申通，圓通，韻達、百世)，均為民營企業。同時，以上六大快遞巨頭又可以大致分為兩個陣營，一個是以服務高端高時效商務件為代表的順豐，另一個則是以低端平價件為代表的“四通一達”。從市場份額來看，2019年，我國快遞行業CR6高達約79.%，其中“四通一達”的市場份額均超過10%，行業集中度非常高。

有分析認為，隨著電商下沉低線市場以及促銷力度升級(例如百億補貼)，快遞行業未來依然具備確定性的擴張紅利。同時，行業增速放緩以及市場集中度高企，也昭示著我國快遞行業已經正式邁入競爭的存量博弈階段，擁有時效、服務、品牌的巨頭們將更容易聚集忠誠度高、增速快、利潤率高的客戶。

快遞行業高壁壘生態業已形成

中國快遞行業的巨頭壟斷格局也并不是一蹴而就的，期間有頭部梯隊不斷地“跑馬圈地”、導致強者愈強。例如，近幾年在行業巨頭順豐和“四通一達”中，就陸續發生了多起大型的收并購案例：2010年，百世收購匯通快遞以開展快遞業務，并于2012年收購全通以開展快運業務；2014年，順豐收購星程宅配物流；2017年，圓通收購總部位于香港的先達國際物流集團，申通收購快捷快遞10%股份；2018年，順豐再收購廣東新邦物流、夏暉物流及敦豪供應鏈(香港)和敦豪物流(北京)，以拓展其快運及供應鏈業務。

那么，快遞行業的高壁壘生態究竟由哪些因素構成的呢？

首先是“價格戰”持續升級，成本控制成盈利關鍵。觀察如今的快遞市場格局，除了定位中高端市場的順豐外，包括“四通一達”在內的大多數快遞公司所展開的業務其實本質上并沒有太大的區別。在激烈的競爭下，各大快遞公司為了能在市場中站穩腳跟，常常以低價的形式來獲得更多的份額。

今年，受到疫情“黑天鵝”的影響，快遞行業的單價跌幅也是逼近3年來的極值水平。由于快遞產品的同質化，且電商快遞的議價權掌握在電商賣家手中，快遞企業想要獲得市場份額唯有通過降低價格，所以長期看快遞公司的效率競爭歸根結底是成本的競爭。因此，頭部玩家們的業務規模效應實際已經形成，進而推動行業筑成高“護城河”。

其次，稀缺的全國性網絡布局形成強大優勢。根據自身的特點，不同的快遞玩家也采用了不同的經營模式，主要可以分為直營和加盟兩種。其中，直營型擴大覆蓋網絡意味著在收派網點、中轉場、干支線車輛等各環節都需要投入，屬于重資產模式，加盟型則在末端網點(攬、派件端網點)的采用加盟方式，利用加盟網點的數量增加快速擴張，從而加大網絡的派送網絡的覆蓋。

目前，采取直營模式的快遞企業主要有順豐、EMS、京東，“四通一達”則是經銷商模式，并與阿里旗下的菜鳥構成了一個生態圈。值得注意的是，除韻達外，阿里已投資快遞業的半壁江山，并為“四通一達”提供國內頂流的資源支持。

最后，雄厚資本助力，技術實力構建核心競爭力。如果說，快遞行業上半場的競爭拼的是規模、服務乃至價格，進入下半場，快遞企業們還需要比拼硬核的技術實力，順應當下“互聯網+”的潮流趨勢。

在2017年2月份順豐實現在A股的上市后，“四通一達”以及順豐已經全部完成上市融資。而快遞巨頭們上市的目的，除了要把業務規模做大外，很重要的一點則是要在技術上下功夫，打造公司核心的競爭力，共同構建行業的高生態壁壘，抵抗“外敵”入侵。

業內指出，規模效應下的成本管控優勢、稀缺的全國性快遞網絡、高額的科技研發投入乃至長期積累的品牌溢價，都是目前二、三線快遞企業乃至新增“入侵者”們難以逾越的“鴻溝”。同時，由于目前整個快遞市場的集中度已經非常高，其實留給極兔、眾郵們的生存空間并不多，只能通過低價戰略挖掘市場增量來謀求生存，但在沒有成本優勢的前提下這很可能是“燒錢圈地”的自殺式行為。值得注意的是，在今年疫情的爆發下，市場無疑傾向選擇更加穩定的行業巨頭，使得極兔和眾郵的發展難度更大。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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