原標(biāo)題：青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告

來源：中國證券報

青島海泰新光科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“海泰新光”）首次公開發(fā)行不超過2,178萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于2020年9月29日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2021〕90號文注冊同意。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“海泰新光”，擴(kuò)位簡稱為“青島海泰新光”，股票代碼為“688677”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為35.76元/股，發(fā)行數(shù)量為2,178萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為326.70萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.70萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%，本次初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,295.95萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為555.35萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量1,851.30萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)《青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于啟動回?fù)芮熬W(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為4,832.56倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將185.15萬股股票（向上取整至500股的整數(shù)倍）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,110.80萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為740.50萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的40.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02759187%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2021年2月18日（T+2日）結(jié)束。

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

（一）戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機(jī)構(gòu)為國泰君安證裕投資有限公司，發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為國泰君安君享科創(chuàng)板海泰新光1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，無其他戰(zhàn)略投資者安排。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束，本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者均按承諾參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下：

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（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：7,397,083股；

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：264,519,688.08元；

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：7,917股；

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：283,111.92元；

（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：11,108,000股；

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：397,222,080.00元；

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：0元；

5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：1,986,116.84元。

二、網(wǎng)下配售搖號抽簽

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2021年2月19日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

中簽結(jié)果如下：

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凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購海泰新光股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計劃（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品）、社保基金投資管理人管理的社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有4,526個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為453個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為780,008股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.02%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.21%，占本次發(fā)行總數(shù)量的3.58%。

本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為7,917股，包銷金額為283,111.92元，包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行數(shù)量的比例為0.04%。

2021年2月22日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)上、網(wǎng)下募集資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38676888

發(fā)行人：青島海泰新光科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2021年2月22日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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