原標題：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告

來源：中國證券報

特別提示

青島百洋醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“百洋醫(yī)藥”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行５，２６０．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２１］１８０９號）。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為５，２６０．００萬股，本次發(fā)行價格為人民幣７．６４元／股。

本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

根據(jù)最終確定的價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為５２６．００萬股。

綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為５２６．００萬股，占發(fā)行總數(shù)量的１０．００％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２６３．００萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后，本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，８３９．８０萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的８１．１１％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為８９４．２０萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的１８．８９％。根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市新股發(fā)行公告》（以下簡稱“《新股發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為１０，４９９．５５６０８倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２０％（即９４６．８０萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為２，８９３．００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的６１．１１％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，８４１．００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的３８．８９％。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為０．０１９６０８６７２１％，有效申購倍數(shù)為５，０９９．７８４３８倍。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、繳款等環(huán)節(jié)，具體如下：

１、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于２０２１年６月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。網(wǎng)下投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份鎖定期為６個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

３、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

４、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板首發(fā)股票項目及全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項目的網(wǎng)下詢價及申購。

５、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃：東興證券百洋醫(yī)藥員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售１號集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“百洋醫(yī)藥１號資管計劃”）；東興證券百洋醫(yī)藥員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售２號集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“百洋醫(yī)藥２號資管計劃”）。

截至本公告出具之日，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃已與發(fā)行人簽署配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見２０２１年６月１７日（Ｔ－１）日公告的《東興證券股份有限公司關(guān)于青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項的專項核查意見》及《北京市嘉源律師事務所關(guān)于青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項的法律意見書》。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

２０２１年６月１６日（Ｔ－２日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為７．６４元／股。

截至２０２１年６月１５日（Ｔ－３日），戰(zhàn)略投資者已足額按時交納認購資金，根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告［２０２０］３６號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上［２０２０］４８４號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１２１號）、《關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１１２號）等相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２１年６月１８日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，《新股發(fā)行公告》中披露的４３６家網(wǎng)下投資者管理的８，８５２個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為１５，６９０，１１０．００萬股。

（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中余股６５５股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給投資者“同泰基金管理有限公司”管理的配售對象“同泰慧利混合型證券投資基金”。

以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則，最終各配售對象獲配情況詳見附表。

二、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

電話：０１０－６６５５３４１５、０１０－６６５５３４１７

郵箱：ｄｘｚｑ＿ｉｐｏ＠１６３．ｃｏｍ

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司

２０２１年６月２２日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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