原標題：山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告

來源：中國證券報

保薦機構（主承銷商）：

特別提示

山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡稱“威高骨科”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2021〕1876號）。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數為41,414,200股。初始戰略配售發行數量為8,070,710股，占本次發行總數量的19.49%。戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金已于規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為7,656,543股，占本次發行總數量的18.49%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額414,167股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為23,754,657股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.37%；網上發行數量為10,003,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.63%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共33,757,657股。

本次發行價格為36.22元/股。

根據《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“發行公告”）公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為5,199.38倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即3,376,000股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為20,378,657股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60.37%；網上最終發行數量為13,379,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.63%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.02572421%。

本次發行繳款環節的重點事項，敬請投資者重點關注，主要如下：

1、網下獲配投資者應根據《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2021年6月23日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀傭金（四舍五入精確至分），網下獲配投資者在繳納新股認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金。本次發行的新股配售經紀傭金費率為0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年6月23日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（簡稱“公募產品”）、全國社會保障基金（簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（簡稱“企業年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2021年6月24日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

3、扣除最終戰略配售數量后，出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

5、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、網上搖號中簽結果

根據《發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）于2021年6月22日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行威高骨科首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網上發行申購威高骨科A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有26,758個，每個中簽號碼只能認購500股威高骨科A股股票。

二、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法（證監會令〔第144號〕）》《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔2019〕21號）《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（上證發〔2019〕46號）《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2019〕148號）《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2019〕149號）的要求，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于2021年6月21日（T日）結束。經核查確認，《發行公告》披露的445家網下投資者管理9,980個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購，網下有效申購數量9,512,910萬股。

（二）網下初步配售結果

根據《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則，發行人和保薦機構（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

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注：上表中各類投資者配售比例未考慮余股調整后對初始配售比例的影響。

其中余股2,573股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給睿遠成長價值混合型證券投資基金。

以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

三、網下配售搖號抽簽

發行人與保薦機構（主承銷商）定于2021年6月24日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2021年6月25日（T+4日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中公布網下限售賬戶搖號中簽結果。

四、戰略配售最終結果

本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束，本次發行的戰略投資者均按承諾參與了本次發行的戰略配售。經確認，《發行公告》中披露戰略投資者參

與本次發行的戰略配售有效。本次發行戰略配售的最終情況如下：

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五、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：021-38966571

傳真：010-56839500

聯系地址：北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層

發行人：山東威高骨科材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2021年6月23日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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