原標題：山東能源集團成功發行30億元可交換公司債券

來源：大眾報業·大眾日報客戶端

4月19日，山東能源集團于上海證券交易所發行的可交換公司債券成功定價，標的股票為兗礦能源A股股票（600188.SH）。債券期限為3年，發行規模30億元，換股價格達到43.02元/股，超過上市公司歷史最高股價。本期可交換債券是山東能源集團聯合重組后在交易所市場的首次亮相，市場機構投資踴躍、換股價設定創新高，對股價長線走強起到指引作用，體現了投資者對山東能源資質和兗礦能源股價預期的認可。

可交換債券為混合型證券產品，是指由上市公司的股東發行債券，債券投資者可以在設定的換股期限內，按照債券約定的換股價格將持有的債券換取為標的上市公司股權的產品，即在債券中嵌入了換股期權。

本期債券的最終換股價格達到43.02元/股，與發行公告前一日股價收盤價37.10元相比溢價率達15.95%，與發行文件公告當日的收盤股價34.30元相比溢價率達25.42%，同時也高于兗礦能源A股股票（600188.SH）自上市以來的歷史最高股價，年化票面利率設定為0.20%，吸引了知名基金、資產管理公司、保險公司、銀行、券商及各類機構類投資者的廣泛參與，達到2.11倍認購，在投資者選擇不換股的情況下，集團也可以實現較低成本的融資，體現了市場對于集團業務發展、財務穩定性的廣泛認可。

（大眾日報客戶端記者 左豐岐 通訊員 李菁 翟昕迪 報道）

責任編輯： 楊輝

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