大眾網·海報新聞濟南5月9日訊（記者 沈童）8日晚間，山東黃金（600547）發布《關于以現金方式收購特麥克資源公司的公告》稱，公司及境外全資子公司山東黃金礦業（香港）有限公司（簡稱“山東黃金香港”）與特麥克資源公司（簡稱“特麥克”）將通過山東黃金香港在加拿大擬新設立的子公司，以每股1.75加元的價格，以現金方式向特麥克現有全部已發行股份1.18億股、待稀釋股份發出協議收購，公司將為山東黃金香港履行《安排協議》提供擔保。

（山東黃金發布公告）

11.53億收購加拿大特麥克資源公司100%股權

記者了解到，在《安排協議》簽署同時，山東黃金香港與特麥克簽訂《同步非公開配售認購協議》，擬以1.75加元的價格認購總價1500萬美元特麥克新增發的普通股，其持股比約占增發后總股份數的9%，本次交易完成后，山東黃金香港將通過直接和間接方式合計持有特麥克100%股權。

根據《安排協議》所收購的特麥克現有全部已發行股份的股權總價值約為2.07億加元，加上待稀釋股份后，山東黃金香港實際收購特麥克股權的總對價約為2.09億加元。根據《同步非公開配售認購協議》認購總價1500萬美元（約0.21億加元）的特麥克新增發股份（《安排協議》與《同步非公開配售認購協議》的交易行為合稱為“本次交易”）。本次交易總投資額約2.30億加元，約合人民幣11.53億元，約合1.63億美元。

公開資料顯示，特麥克為一家加拿大金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所（股票代碼“TMR”）上市，主要在加拿大從事黃金資源的勘探、開采和生產。特麥克的核心資產是位于加拿大Nunavut省東北部的霍普灣（Hope Bay）項目100%權益。

記者了解到，霍普灣項目包括了一條80公里長、20公里寬的太古代綠巖帶，包含了一個有大量基礎設施的采礦營地。特麥克于2013年以1.14億美元從紐蒙特手中收購了霍普灣項目，并累計投入了6.5億加元，開發馬德里和波士頓礦區。目前，霍普灣項目已完全獲準在多麗絲、馬德里和波斯頓三個礦區進行生產。累計之前的所有者已經投資了超過17億加元來開發和建設霍普灣項目。

該項目2017年建成投產，目前累計生產黃金約9.5噸，其中2017年生產5.5萬盎司（約1.72噸），2018年生產11.1萬盎司（約3.45噸），全維持成本1291美元/盎司，2019年生產黃金13.9萬盎司（約4.3噸），2019年前三季度全維持成本1075美元/盎司。現有選廠設計處理量為2000噸/天，但由于選礦設計、運營及采礦供礦能力問題，一直未達設計處理量和回收率指標，目前產能維持在1600-1700噸/天。

精準抄底，布局海外市場

從考拉全球黃金公司百強榜排名來看，山東黃金的實力不容小覷，在全局主要黃金公司中排第11位，其2019年業績也相當亮眼，全年生產黃金129萬盎司，實現營收626億元人民幣，毛利50億元人民幣，歸母凈凈利12.9億元人民幣。

（考拉全球黃金公司百強榜）

（TMR股票走勢）

而從去年特麥克（TMR）公司的股票價格來看，山東黃金的這次出手可謂是精準抄底，特麥克的股票價格長期維持在5元上下波動，而今年年初隨著一季度資產價格暴跌，其股價也一路下挫，目前仍然在2元上下的位置，而本次交易完成后，山東黃金的黃金產量也將毫無懸念的躋身全球前十。

本次交易將使山東黃金進入加拿大著名的黃金產區，有可能建成世界級的礦山，強化公司的全球布局，并以此為基礎開展與國際一流公司團隊的業務合作，為公司尋求海外進一步發展打造堅實的平臺。

山東黃金表示，本次交易將有助于公司擴大礦產資源儲備和黃金產量，有助于公司實現“十三五”戰略目標。合并后，山東黃金將致力于發掘探礦增儲潛力，充分實現該資產價值，從而提升山東黃金的黃金產量規模，并將進一步鞏固全球大型黃金生產企業的地位。

此外，本次交易完成后，特麥克將退市完成私有化，山東黃金將通過山東黃金香港持有特麥克100%股權，公司將其納入合并報表范圍，未來，公司編制標的公司財務報表將采用公司的會計政策和會計估計。本次交易完成后，公司將優化目標公司的生產布局及改善生產工藝，預計能為公司帶來良好收益。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。