大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞濟(jì)南5月9日訊（記者 沈童）8日晚間，山東黃金（600547）發(fā)布《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購(gòu)特麥克資源公司的公告》稱，公司及境外全資子公司山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司（簡(jiǎn)稱“山東黃金香港”）與特麥克資源公司（簡(jiǎn)稱“特麥克”）將通過山東黃金香港在加拿大擬新設(shè)立的子公司，以每股1.75加元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式向特麥克現(xiàn)有全部已發(fā)行股份1.18億股、待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購(gòu)，公司將為山東黃金香港履行《安排協(xié)議》提供擔(dān)保。

（山東黃金發(fā)布公告）

11.53億收購(gòu)加拿大特麥克資源公司100%股權(quán)

記者了解到，在《安排協(xié)議》簽署同時(shí)，山東黃金香港與特麥克簽訂《同步非公開配售認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以1.75加元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)總價(jià)1500萬美元特麥克新增發(fā)的普通股，其持股比約占增發(fā)后總股份數(shù)的9%，本次交易完成后，山東黃金香港將通過直接和間接方式合計(jì)持有特麥克100%股權(quán)。

根據(jù)《安排協(xié)議》所收購(gòu)的特麥克現(xiàn)有全部已發(fā)行股份的股權(quán)總價(jià)值約為2.07億加元，加上待稀釋股份后，山東黃金香港實(shí)際收購(gòu)特麥克股權(quán)的總對(duì)價(jià)約為2.09億加元。根據(jù)《同步非公開配售認(rèn)購(gòu)協(xié)議》認(rèn)購(gòu)總價(jià)1500萬美元（約0.21億加元）的特麥克新增發(fā)股份（《安排協(xié)議》與《同步非公開配售認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的交易行為合稱為“本次交易”）。本次交易總投資額約2.30億加元，約合人民幣11.53億元，約合1.63億美元。

公開資料顯示，特麥克為一家加拿大金礦公司，總部設(shè)在加拿大，在加拿大多倫多交易所（股票代碼“TMR”）上市，主要在加拿大從事黃金資源的勘探、開采和生產(chǎn)。特麥克的核心資產(chǎn)是位于加拿大Nunavut省東北部的霍普灣（Hope Bay）項(xiàng)目100%權(quán)益。

記者了解到，霍普灣項(xiàng)目包括了一條80公里長(zhǎng)、20公里寬的太古代綠巖帶，包含了一個(gè)有大量基礎(chǔ)設(shè)施的采礦營(yíng)地。特麥克于2013年以1.14億美元從紐蒙特手中收購(gòu)了霍普灣項(xiàng)目，并累計(jì)投入了6.5億加元，開發(fā)馬德里和波士頓礦區(qū)。目前，霍普灣項(xiàng)目已完全獲準(zhǔn)在多麗絲、馬德里和波斯頓三個(gè)礦區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)。累計(jì)之前的所有者已經(jīng)投資了超過17億加元來開發(fā)和建設(shè)霍普灣項(xiàng)目。

該項(xiàng)目2017年建成投產(chǎn)，目前累計(jì)生產(chǎn)黃金約9.5噸，其中2017年生產(chǎn)5.5萬盎司（約1.72噸），2018年生產(chǎn)11.1萬盎司（約3.45噸），全維持成本1291美元/盎司，2019年生產(chǎn)黃金13.9萬盎司（約4.3噸），2019年前三季度全維持成本1075美元/盎司。現(xiàn)有選廠設(shè)計(jì)處理量為2000噸/天，但由于選礦設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)及采礦供礦能力問題，一直未達(dá)設(shè)計(jì)處理量和回收率指標(biāo)，目前產(chǎn)能維持在1600-1700噸/天。

精準(zhǔn)抄底，布局海外市場(chǎng)

從考拉全球黃金公司百?gòu)?qiáng)榜排名來看，山東黃金的實(shí)力不容小覷，在全局主要黃金公司中排第11位，其2019年業(yè)績(jī)也相當(dāng)亮眼，全年生產(chǎn)黃金129萬盎司，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收626億元人民幣，毛利50億元人民幣，歸母凈凈利12.9億元人民幣。

（考拉全球黃金公司百?gòu)?qiáng)榜）

（TMR股票走勢(shì)）

而從去年特麥克（TMR）公司的股票價(jià)格來看，山東黃金的這次出手可謂是精準(zhǔn)抄底，特麥克的股票價(jià)格長(zhǎng)期維持在5元上下波動(dòng)，而今年年初隨著一季度資產(chǎn)價(jià)格暴跌，其股價(jià)也一路下挫，目前仍然在2元上下的位置，而本次交易完成后，山東黃金的黃金產(chǎn)量也將毫無懸念的躋身全球前十。

本次交易將使山東黃金進(jìn)入加拿大著名的黃金產(chǎn)區(qū)，有可能建成世界級(jí)的礦山，強(qiáng)化公司的全球布局，并以此為基礎(chǔ)開展與國(guó)際一流公司團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)合作，為公司尋求海外進(jìn)一步發(fā)展打造堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。

山東黃金表示，本次交易將有助于公司擴(kuò)大礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備和黃金產(chǎn)量，有助于公司實(shí)現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)。合并后，山東黃金將致力于發(fā)掘探礦增儲(chǔ)潛力，充分實(shí)現(xiàn)該資產(chǎn)價(jià)值，從而提升山東黃金的黃金產(chǎn)量規(guī)模，并將進(jìn)一步鞏固全球大型黃金生產(chǎn)企業(yè)的地位。

此外，本次交易完成后，特麥克將退市完成私有化，山東黃金將通過山東黃金香港持有特麥克100%股權(quán)，公司將其納入合并報(bào)表范圍，未來，公司編制標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表將采用公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。本次交易完成后，公司將優(yōu)化目標(biāo)公司的生產(chǎn)布局及改善生產(chǎn)工藝，預(yù)計(jì)能為公司帶來良好收益。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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