原標題：山東南山鋁業股份有限公司關于控股股東完成非公開發行可交換公司債券(第一期)暨開始掛牌轉讓的公告

來源：中國證券報

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于4月6日收到控股股東南山集團有限公司（以下簡稱“南山集團”）通知，“南山集團有限公司2021年非公開發行可交換公司債券（第一期）”發行工作已完成，并開始掛牌轉讓。具體情況如下：

根據上海證券交易所出具的《關于對南山集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2019]2123號），南山集團面向合格投資者非公開發行可交換公司債券符合上海證券交易所的掛牌轉讓條件，上海證券交易所對其掛牌轉讓無異議，本次面向合格投資者非公開發行總額不超過30億元的可交換公司債券，按照報送上海證券交易所的相關文件組織發行。

2021年3月19日，南山集團于中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完畢股權質押手續，詳見《山東南山鋁業股份有限公司關于控股股東擬發行可交換債券對持有的部分本公司A股股票辦理擔保及信托登記的公告》（公告編號：臨2021-017）。

截至本公告日，“南山集團有限公司2021年非公開發行可交換公司債券（第一期）”已發行完成，并于2021年4月6日開始掛牌轉讓。本次債券的簡稱為“21南山EB”，債券代碼為“137120”，發行價格為100元/張，實際發行規模為10億元，債券期限為3年，存續期內票面利率分別為第一年2%、第二年3%、第三年4%，初始換股價格為3.87元/股。

關于本次可交換債券的后續進展，本公司將根據相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東南山鋁業股份有限公司董事會

2021年4月8日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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