原標(biāo)題：煙臺(tái)完成首筆城建類大公募債券注冊(cè)

來源：中國(guó)山東網(wǎng)

中國(guó)山東網(wǎng)5月19日訊 (通訊員 楊瑞寶 苑菲菲)為保障重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求，煙臺(tái)業(yè)達(dá)城發(fā)集團(tuán)安排部署持續(xù)推進(jìn)發(fā)債工作，于4月25日在銀行間交易商協(xié)會(huì)成功完成中期票據(jù)15億元注冊(cè)工作，并獲得注冊(cè)通知書，成為煙臺(tái)地區(qū)城建類公司第一筆成功注冊(cè)的大公募債券，打通在公開市場(chǎng)的債券融資渠道，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力資金保障。據(jù)悉，該筆債券將在6月底前完成發(fā)行。

自公司重組以來，先后完成發(fā)債方案制定、討論、確認(rèn)，主承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的選定工作，以及發(fā)債審計(jì)、評(píng)估、主體評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、債券注冊(cè)等工作。本期中期票據(jù)申請(qǐng)注冊(cè)金額15億元，自注冊(cè)通知書落款之日起2年內(nèi)有效;發(fā)債主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，中期票據(jù)的信用等級(jí)為AA+。計(jì)劃2021年6月底前完成中期票據(jù)首次發(fā)行10億元，期限不超過5年，發(fā)行價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情確定。

大公募債券的發(fā)行對(duì)象是全市場(chǎng)的廣大投資者，利率比同期銀行利率略低，融資期限為3到5年不等。公司發(fā)債融資，以市場(chǎng)化方式運(yùn)營(yíng)，不僅提高了效率，還拓寬了融資渠道，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體的融資多元化，為城市快速發(fā)展加分。

隨著煙臺(tái)市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，市區(qū)兩級(jí)相關(guān)部門扶持和幫助力度進(jìn)一步加強(qiáng)，包括優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、優(yōu)質(zhì)資源傾斜、財(cái)政資金支持等方面。業(yè)達(dá)城發(fā)集團(tuán)正前瞻布局，整裝待發(fā)，借助資本力量做大做強(qiáng)。下一步，將在公司債、企業(yè)債以及境外債方面積極突破，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外、全市場(chǎng)發(fā)債。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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