原標(biāo)題：解碼財(cái)報(bào) | 山東A股上市銀行大起底：誰(shuí)是盈利王？哪家高管薪酬最高？

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·風(fēng)口財(cái)經(jīng)

風(fēng)口財(cái)經(jīng)記者 王雪

金融活則經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)則經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。銀行作為金融業(yè)的主力軍，其經(jīng)營(yíng)狀況很大程度可以展現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的活力。

2021年，齊魯銀行成功登陸上交所，山東A股上市銀行軍團(tuán)再次擴(kuò)容。隨著A股2021年年報(bào)披露收官，山東省3家A股上市銀行的經(jīng)營(yíng)狀況浮出水面。究竟誰(shuí)是今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)王，誰(shuí)的資產(chǎn)質(zhì)量最好，哪家銀行高管薪酬最高，哪家更舍得為員工花錢……這些無(wú)疑是銀行股投資者心中的問號(hào)。

風(fēng)口財(cái)經(jīng)和大家一睹山東A股上市銀行2021年成績(jī)單。

營(yíng)收凈利漲超20% 齊魯銀行業(yè)績(jī)領(lǐng)跑

持續(xù)盈利的能力是反映城商行競(jìng)爭(zhēng)力重要指標(biāo)之一。

2021年，山東省3家A股上市銀行均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)平均增速達(dá)15.44%，其中齊魯銀行、青島銀行凈利潤(rùn)增速超20%。

業(yè)績(jī)最為亮眼的非齊魯銀行莫屬。2021年6月18日，齊魯銀行成功亮相A股資本市場(chǎng)，此次披露的2021年年報(bào)為該行上市以來(lái)的第一份年報(bào)。

年報(bào)顯示，2021年，齊魯銀行營(yíng)業(yè)收入首次突破百億元，達(dá)101.67億元，同比增長(zhǎng)28.11%；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.52%，達(dá)30.36億元。作為山東上市銀行中的“新兵”，齊魯銀行盈利水平再次超越青島銀行，直逼青農(nóng)商行。

得益于業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，年報(bào)披露后的首個(gè)交易日，齊魯銀行領(lǐng)漲銀行板塊，截至4月29日收盤，報(bào)收5.25元/股，總市值240.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD 制圖：風(fēng)口財(cái)經(jīng)

相較之下，青島銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)緩慢。年報(bào)顯示，2021年，青島銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111 億元，同比增長(zhǎng)5.65%；2019年-2021年，該行營(yíng)收增速分別為30.44%、9.61%、5.65%，呈逐年下滑趨勢(shì)。值得注意的是，2021年，青島銀行盈利能力大幅提升，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)29.22億元，同比增長(zhǎng)22.08%。

再來(lái)看青農(nóng)商行，作為山東首家登陸A股資本市場(chǎng)的農(nóng)商行，可以說(shuō)上市即巔峰。

透視上市以來(lái)三份成績(jī)單可以發(fā)現(xiàn)，青農(nóng)商行業(yè)績(jī)雖保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但明顯后勁不足。2021年，青農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入突破百億，達(dá)到102.97億元，同比增長(zhǎng)7.58%；歸母凈利潤(rùn)30.66億元，同比增長(zhǎng)僅3.58%。

2019年-2021年，該行營(yíng)收增速分別為16.98%、9.65%、7.58%，凈利增速分別為16.78%、4.77%、3.58%。2022年一季度繼續(xù)放緩，其中營(yíng)收增速為-6.34%，凈利增速為3.09%。

業(yè)績(jī)不振導(dǎo)致二級(jí)市場(chǎng)“用腳投票”。自上市首月創(chuàng)下10.97元/股最高股價(jià)后，青農(nóng)商行跌跌不休，雖期間偶有拉升，仍無(wú)法挽救股價(jià)頹勢(shì)。截至4月29日收盤，青農(nóng)商行報(bào)收3.39元/股，低于每股凈資產(chǎn)5.25元，股價(jià)較歷史高位跌逾64.81%。

不良雙升 青農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量藏隱憂

風(fēng)險(xiǎn)防控是金融業(yè)離不開的話題，在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力大等多重壓力的影響下，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也備受市場(chǎng)關(guān)注。

不良貸款率通常是銀行資產(chǎn)質(zhì)量最直觀的反饋。2021年，山東省三家A股上市銀行中，齊魯銀行、青島銀行不良貸款率均同比下降，僅青農(nóng)商行不良雙升。

具體來(lái)看，齊魯銀行不良貸款率連續(xù)三年下降，2021年末，齊魯銀行不良貸款率為1.35%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn) ；不良貸款余額為29.23億元，上年末為24.50億元。2022年一季報(bào)中，該行不良貸款率1.33%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量向好。

青島銀行2021年末不良貸款率 1.34%，較年初下降 0.17 個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD 制圖：風(fēng)口財(cái)經(jīng)

反觀青農(nóng)商行，2021年資產(chǎn)質(zhì)量并不理想。年報(bào)顯示，截至2021年末，該行不良貸款余額40.38億元，上年末為31.36億元；不良貸款率為1.74%，較上年末上升0.30個(gè)百分點(diǎn)，不良雙升。

對(duì)此，青農(nóng)商行解釋稱，主要受三方面影響，一是對(duì)逾期60天以上但不足90天貸款降級(jí)為不良貸款，二是房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)不良貸款有所上升，三是經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情對(duì)部分行業(yè)和業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。

同日披露的2022年一季報(bào)顯示，該行一季度末不良貸款率為1.74%，與年初持平。

近期，國(guó)常會(huì)鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，進(jìn)一步加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是受疫情嚴(yán)重影響行業(yè)和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶支持力度，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利，降低綜合融資成本。

風(fēng)口財(cái)經(jīng)注意到，青農(nóng)商行的撥備覆蓋率已下降，2021年，該行撥備覆蓋率為278.73%，同比下降46.96%。此外，青島銀行撥備覆蓋率為197.42%，同比增長(zhǎng)27.8%；齊魯銀行撥備覆蓋率為253.95%，同比增長(zhǎng)39.35%。從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，3家銀行撥備覆蓋率指標(biāo)處于高位，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力良好。

人均創(chuàng)收244.26萬(wàn)元 青島銀行高管薪酬穩(wěn)居首位

營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)可以反映銀行盈利能力，而人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利一定程度上能夠體現(xiàn)銀行高管的管理能力及員工效率。

青島銀行人均創(chuàng)收等人均指標(biāo)一直在山東省內(nèi)位居前列。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2021年，青島銀行人均創(chuàng)收達(dá)244.26萬(wàn)元，人均創(chuàng)利為64.11萬(wàn)元。齊魯銀行緊隨其后，人均創(chuàng)收達(dá)229.40萬(wàn)元，人均創(chuàng)利68.49萬(wàn)元。青農(nóng)商行略微遜色，人均創(chuàng)收200.91萬(wàn)元，人均創(chuàng)利59.82萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD 制圖：風(fēng)口財(cái)經(jīng)

與高企的人均創(chuàng)收、創(chuàng)利指標(biāo)相匹配的，是高額的人均薪酬。

2021年，山東3家A股上市銀行的人均薪酬均較2020年上漲。其中青農(nóng)商行漲幅最高達(dá)21.19%，人均薪酬35.67萬(wàn)元；齊魯銀行同比上漲11.35%，達(dá)35.23萬(wàn)元；青島銀行薪資增幅最小，同比增長(zhǎng)5.33%，但人均薪酬為三家上市銀行中最高的一家，達(dá)41.59萬(wàn)元。

除了員工薪酬之外，上市銀行高管薪酬也是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD 制圖：風(fēng)口財(cái)經(jīng)

以董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、董秘為代表的上市銀行核心層薪酬來(lái)看，青島銀行再次領(lǐng)跑。青島銀行董事長(zhǎng)郭少泉年薪高達(dá)237.37萬(wàn)元，比齊魯銀行、青農(nóng)商行董事長(zhǎng)高近80萬(wàn)；行長(zhǎng)王麟年薪219萬(wàn)元；董秘呂嵐年薪152.6萬(wàn)元，三位高管薪酬均穩(wěn)居第一。

齊魯銀行董事長(zhǎng)王曉春與青農(nóng)商行董事長(zhǎng)劉仲生年薪接近，分別為156.7萬(wàn)元、157.05萬(wàn)元；齊魯銀行行長(zhǎng)張華年薪171.02萬(wàn)元，董秘崔香144.93萬(wàn)元。

青農(nóng)商行行長(zhǎng)、董秘的薪酬在三家上市銀行中最低。行長(zhǎng)劉宗波年薪138.56萬(wàn)元，董秘隋功新年薪76.63萬(wàn)元，僅為青島銀行董秘年薪的一半。

（本文觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！）

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