原標題：14年，從“跑馬圈地”到出現虧損：青島村鎮銀行生存現狀調查……

來源：大眾報業·半島新聞

近日,河南、安徽多家村鎮銀行線上渠道無法提現的消息爆出,將村鎮銀行這類金融機構及其生存經營現狀推向了公眾視野。自2008年11月6日,青島市首家也是山東省首家村鎮銀行在即墨正式運營,至今已過去了近十四年。十余年間,青島又有哪些村鎮銀行相繼開業?相比其他類型的銀行,村鎮銀行在市場定位、服務對象等方面有哪些特點?盈利運營狀況如何?面臨的問題和困境有哪些?近日,記者進行了相關調查采訪。

快速發展8家村鎮銀行自2008年相繼開業

2008年11月6日,青島市首家也是山東省首家村鎮銀行——由北京農村商業銀行作為主發起行的青島即墨京都村鎮銀行在即墨正式運營(2017年更名為青島即墨惠民村鎮銀行)。此后,青島的村鎮銀行進入平均每年新開業一到兩家的快速發展期。

2008年至2014年6年間先后有8家村鎮銀行在青島開門納客。除青島即墨京都村鎮銀行,其余分別是2008年12月29日開業,由濰坊銀行作為發起行的青島膠南海匯村鎮銀行(2019年更名為青島西海岸海匯村鎮銀行)；2010年7月13日掛牌營業,由寧夏石嘴山銀行發起成立的萊西元泰村鎮銀行；2010年12月底成立,由吉林九臺農商銀行全資發起設立的青島平度惠民村鎮銀行；2011年12月6日成立,由成都農商行作為主發起行的青島膠州中成村鎮銀行；2012年8月開業,由廣州農村商業銀行作為主發起行的青島城陽珠江村鎮銀行。2012年,青島還迎來了首家也是唯一一家由國有大行控股的村鎮銀行——嶗山交銀村鎮銀行。據悉,該行是由交通銀行和嶗山區政府共同發起設立的法人金融機構。青島現存的8家村鎮銀行中,成立時間最晚的是青島黃島舜豐村鎮銀行,該行于2014年12月8日正式掛牌營業,由諸城農商銀行發起設立。

隨著上述村鎮銀行經營的平穩進行,它們的分支機構呈現開支散葉的態勢。目前,除膠州中成村鎮銀行尚未設立支行外,其余7家村鎮銀行已設立支行30余家,其中發展最快的是西海岸海匯村鎮銀行,已設立11家支行。

市場定位堅持服務三農、服務小微企業

村鎮銀行在市場定位、服務對象和產品服務方面有哪些特點呢?“鄉村振興,金融先行。村鎮銀行是為承接鄉村振興重任而生的,振興鄉村,服務三農,支農支小,自然是其經營宗旨之一。”青鸞資產董事長馬曉昕告訴記者。

記者登錄上述村鎮銀行官方微信發現,服務三農確實是它們的市場定位和經營宗旨。資料顯示,青島即墨惠民村鎮銀行立足“服務三農、面向社區、助力小微”的市場定位,著力打造“即墨人自己的銀行”,為即墨提供全方位優質的金融服務。官方微信顯示,青島城陽珠江村鎮銀行開業至今,一直立足服務“三農”及中小微企業,支持青島城陽經濟發展。平度惠民村鎮行開業以來也始終秉承發起行“立足三農,面向社區,服務城鄉”的市場定位。嶗山交銀村鎮銀行一位工作人員也表示,該行從開業至今,始終堅持“支農支小”。

市場定位和經營宗旨決定了村鎮銀行的服務對象和服務內容。平度惠民村鎮銀行的業務范圍包括為廣大農民、社區居民、中小企業和個體工商戶提供存款、貸款、結算、代理、咨詢等多種金融服務。青島黃島舜豐村鎮銀行以轄內農民、農業、農村經濟和小微企業為主要服務對象。嶗山交銀村鎮銀行工作人員也表示,該行從開業至今,始終堅持服務該行所在區域的用戶,為用戶提供存款貸款業務、代繳業務、代銷理財產品等業務。

“其他類型銀行可做的業務,村鎮銀行大部分都能做,除了發行理財產品、國際結算業務和證券投資等業務。”馬曉昕說。

盈利狀況股權變更頻繁,個別出現股權拍賣和虧損

自2007年3月中國首家村鎮銀行誕生至2021年,數據顯示,十幾年間全國已組建成立村鎮銀行1635家。然而,在“跑馬圈地”的同時,個別村鎮銀行出現業績虧損或盈利微薄的現狀。據券商中國報道,2018年凈利潤在幾十萬元至幾百萬元的村鎮銀行不在少數,甚至還有村鎮銀行盈利水平不足萬元。另據相關數據,截至2020年末,全國村鎮銀行利潤總額為76.9億元,總利潤三年平均增速為-12%,平均凈利潤為468萬元。

具體到青島各家村鎮銀行,嶗山交銀村鎮銀行是其中的“優等生”。截至2021年底,該行總資產達41.8億元,實現利潤1300萬元,資產規模居青島地區和交行系統全國村鎮銀行首位。但其他個別村鎮銀行卻出現股權變更頻繁、股權拍賣、股份轉讓甚至虧損的情況。

近日,記者登錄青島銀保監局官網發現,城陽珠江村鎮銀行于4月29日完成了股權變更,該行在2021年4月和2020年12月也進行過股權變更。此外,黃島舜豐村鎮銀行于2021年10月份進行過股權變更、膠州中成村鎮銀行則分別于2021年6月、2015年8月發生過兩次股權變更；青島即墨京都村鎮銀行于2014年3月變更過股權,于2017年4月份變更過名稱。據北京金融資產交易所2019年12月披露的信息,銀保監會安邦保險集團股份有限公司接管工作組受上海市第一中級人民法院委托,從2019年12月30日對青島膠州中成村鎮銀行等11家村鎮銀行股份進行掛牌批量轉讓。從北金所披露的信息來看,2019年前10個月青島膠州中成村鎮銀行虧損286.89萬元。

據《經濟導報》報道,依據“(2022)魯0202執恢70號”執行裁定書,青島市市南區法院擬依法在阿里巴巴司法拍賣平臺,拍賣從建軍名下青島西海岸海匯村鎮銀行股份有限公司2%的股權。拍賣時間為5月30日10時至5月31日10時(延時的除外)。據悉,該標的評估價為474.24萬元,起拍價為410萬元。另據《證券日報》5月31日報道,在阿里司法拍賣平臺,包括青島西海岸海匯村鎮銀行在內的14家村鎮銀行的股權拍賣“已經開始”或“即將開始”。

村鎮銀行出現經營盈利困難,在西南財經大學金融學院副院長羅榮華教授看來,由于其發展歷史、市場定位和客戶群體特征不同于其他類型的銀行,村鎮銀行面臨貸款規模小、風險較大、持續經營生存空間小的難題。

處罰原因公司治理、內部管理等方面尚存不足

在壓力增大的背景下,部分村鎮銀行貸款回款難度增大,疊加風控能力有限,容易出現違規等問題。記者梳理發現,青島的8家村鎮銀行有多家曾因違法違規被監管部門處罰。今年1月份,青島黃島舜豐村鎮銀行被罰,主要原因是員工異常行為管理不到位、貸款資金被挪用、與企業集團授信及合作嚴重不審慎。2021年11月,青島西海岸海匯村鎮銀行因統計數據錯誤等多宗違法違規,被罰沒共計39.842萬元。2017年,青島萊西元泰村鎮銀行因貸款轉保證金開立銀行承兌匯票案等違法違規事實,被罰款人民幣20萬元。銀保監會承德監管分局四級調研員李鳳文在接受媒體采訪時表示,從監管機構對村鎮銀行的處罰來看,說明村鎮銀行在公司治理、內部管理等方面還存在許多不足。

專家建議要走“小而美、小而強”的發展之路

對于村鎮銀行股權被拍賣,招聯金融首席研究員董希淼在接受媒體采訪時表示有以下原因:一是近幾年部分村鎮銀行的股東自身經營情況面臨困難；二是近幾年村鎮銀行發展相對緩慢,股東持股意愿下降,通過股權拍賣、轉讓等方式降低持股比例,甚至清空股權；三是村鎮銀行近幾年重組并購力度加大,發起行通過一些手段提高持股比例。

一邊是部分銀行借村鎮銀行“下鄉”踐行普惠金融；另一邊是經營亂象屢禁不止,生存空間不足。村鎮銀行想要更好地發展該怎樣努力呢?

馬曉昕認為,首先要找準市場定位和服務宗旨,精耕細作自己的賽道。“不要貪多貪大,如果貪多貪大,因為其各方面的局限,必定會出現紕漏。而中國的農村市場是很大的,如果把農村市場做好了,走‘小而美、小而強’的發展之路,村鎮銀行還是很有前途的。”其次,他認為村鎮銀行的整合合并是大勢所趨,村鎮銀行想要在整合合并大潮中有穩健的發展,還要走差異化經營之路。

中國社科院農村發展研究所研究員杜曉山接受媒體采訪時也表示,農村中小銀行應選擇差異化競爭之路。一是充分發揮信息比較優勢；二是積極借助外部信息科技實力雄厚機構的力量,降低信息科技成本投入,擴大服務輻射范圍；三是要著力研發個性化、屬地化的產品和服務,逐步培養特色化經營能力。

南開大學金融發展研究院院長田利輝則認為,推動村鎮銀行的發展要大力開展并購重組,進而實現專業連鎖化；要推進數字化建設,實現模式創新；要全力服務三農,在細分市場上形成競爭優勢。招聯金融首席研究員董希淼認為,還應給予更多政策上的支持,包括差別化的稅收政策、存款準備金率等。投資管理型村鎮銀行和“多縣一行”制村鎮銀行應加快落實,尤其是投資管理型村鎮銀行要加快組建,更好地提升村鎮銀行規模化經營能力和抗風險能力。

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