原標(biāo)題：首屆“潛龍杯”私募實(shí)盤(pán)投資大賽正式開(kāi)賽

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首屆“潛龍杯”私募實(shí)盤(pán)投資大賽正式開(kāi)賽，中信建投證券、中信銀行攜手辦賽

作者：張銘陽(yáng)

3.77萬(wàn)億存續(xù)規(guī)模、近5.5萬(wàn)只私募證券投資基金，近年，私募市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，私募基金產(chǎn)品數(shù)量激增，行業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為資產(chǎn)管理行業(yè)極為重要的組成部分。

私募基金行業(yè)，機(jī)遇和挑戰(zhàn)同存：一方面，結(jié)構(gòu)性行情之下，行業(yè)發(fā)展迅猛、規(guī)模節(jié)節(jié)攀升，百億私募持續(xù)擴(kuò)容；另一方面，行業(yè)仍存在機(jī)構(gòu)發(fā)展不平衡、“長(zhǎng)尾”特征顯著等問(wèn)題。多重因素交織下，各類(lèi)私募機(jī)構(gòu)亟需實(shí)力強(qiáng)勁、公平公正公開(kāi)的平臺(tái)助其發(fā)展，為其引路。

為把握時(shí)代機(jī)遇，緊抓行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，由中信建投證券、中信銀行主辦，私募排排網(wǎng)、第一財(cái)經(jīng)、中信建投期貨協(xié)辦的全國(guó)性頂級(jí)私募實(shí)盤(pán)投資大賽——首屆“潛龍杯”私募實(shí)盤(pán)投資大賽將于2021年2月1日正式啟動(dòng)報(bào)名。賽期持續(xù)一年，從2021年2月1日至2022年1月31日，并將在2021年3月舉行大賽啟動(dòng)儀式。大賽旨在加強(qiáng)與市場(chǎng)優(yōu)秀私募基金管理人的深度接觸，精準(zhǔn)助力有潛力的私募基金管理人健康快速成長(zhǎng)。

行業(yè)龍頭攜手，660個(gè)獲獎(jiǎng)名額虛位以待。此次實(shí)盤(pán)大賽，在資金支持、研究支持、系統(tǒng)支持、融資融券支持等六大權(quán)益方面，獎(jiǎng)勵(lì)支持力度空前強(qiáng)大。“潛龍杯”啟航在即。

分為新老朋友兩組，不同策略參賽

根據(jù)參賽產(chǎn)品是否在中信建投證券開(kāi)戶(hù)，本屆投資大賽的參賽組別分為兩類(lèi)：新朋友組和老朋友組。新朋友組(參賽產(chǎn)品未在中信建投證券開(kāi)戶(hù))參賽單產(chǎn)品資金規(guī)模應(yīng)在1000萬(wàn)元以上，老朋友組(參賽產(chǎn)品已在中信建投證券開(kāi)戶(hù))參賽單產(chǎn)品資金規(guī)模應(yīng)在500萬(wàn)元以上。

根據(jù)賽事主辦方要求，參賽主體應(yīng)為在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券私募基金管理人，參賽管理人及產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：參賽產(chǎn)品形式可為經(jīng)備案的私募證券投資基金，或者由參賽主體擔(dān)任投資顧問(wèn)的基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券投資類(lèi)集合資金信托計(jì)劃，且參賽主體近三年無(wú)監(jiān)管部門(mén)處罰記錄或其他違法違規(guī)行為。

需要特別指出的是，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品僅能報(bào)名參加老朋友組比賽，且需報(bào)送產(chǎn)品整體凈值，不接受結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品以某一類(lèi)或幾類(lèi)份額凈值參賽。老朋友組不設(shè)參賽產(chǎn)品數(shù)量限制，新朋友組同一家機(jī)構(gòu)同一策略最多3只產(chǎn)品報(bào)名參賽。

老朋友、新朋友組又細(xì)分為主觀選股策略、指數(shù)增強(qiáng)策略、市場(chǎng)中性策略。

主觀選股策略是指基金經(jīng)理或研究員通過(guò)大量的分析調(diào)研，對(duì)標(biāo)的投資價(jià)值進(jìn)行主觀判斷，買(mǎi)入/賣(mài)空其看多/看空的股票。

指數(shù)增強(qiáng)策略是指參賽主體通過(guò)選股模型構(gòu)建一個(gè)股票組合，追求相對(duì)于對(duì)標(biāo)指數(shù)的超額收益。參賽主體構(gòu)建的股票組合在行業(yè)配置、風(fēng)格暴露等方面與對(duì)標(biāo)指數(shù)類(lèi)似，偏離度控制在一定范圍內(nèi)，使得整個(gè)組合既能獲得對(duì)標(biāo)指數(shù)的Beta收益，又能獲得管理人選股帶來(lái)的超額收益。

市場(chǎng)中性策略是指參賽主體構(gòu)建模型預(yù)測(cè)股票未來(lái)一段時(shí)間的價(jià)格走勢(shì)，買(mǎi)入比標(biāo)的指數(shù)具有超額收益的股票組合，同時(shí)采用做空等量標(biāo)的指數(shù)股指期貨，或通過(guò)融券或收益互換的形式，對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)或個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，以獲得絕對(duì)收益。

參賽私募產(chǎn)品需在參賽期間每周報(bào)送上周凈值數(shù)據(jù)，并承諾凈值數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、可查。

私募參賽產(chǎn)品的凈值須是連續(xù)的，須提供周凈值數(shù)據(jù)，包括單位凈值、累計(jì)凈值、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。參賽機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，須在每周報(bào)送時(shí)間截止日(原則上每周五，遇節(jié)假日順延至下個(gè)交易日)前將上周最后一個(gè)交易日產(chǎn)品的單位凈值、累計(jì)凈值、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)等發(fā)送到大賽指定郵箱，參賽機(jī)構(gòu)如自行報(bào)送數(shù)據(jù)可向大賽組委會(huì)聯(lián)系郵箱索取數(shù)據(jù)報(bào)送模板。

五大獎(jiǎng)項(xiàng)、六項(xiàng)權(quán)益，支持力度強(qiáng)大

大賽獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置上，根據(jù)產(chǎn)品分組(老朋友組和新朋友組)，大賽設(shè)置月度獎(jiǎng)項(xiàng)，季度獎(jiǎng)項(xiàng)和年度獎(jiǎng)項(xiàng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

其一，老朋友組方面，設(shè)置了月度獎(jiǎng)項(xiàng)、季度獎(jiǎng)項(xiàng)、年度獎(jiǎng)項(xiàng)，獎(jiǎng)項(xiàng)名額總計(jì)360名。

具體獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象方面：月度獎(jiǎng)項(xiàng)，給予各策略前5名，共180名；季度獎(jiǎng)項(xiàng)，給予各策略前10名，共120名。

年度獎(jiǎng)項(xiàng)，以2021年2月1日和2021年5月1日為獎(jiǎng)項(xiàng)凈值基準(zhǔn)日，分別設(shè)置了“大賽年度獎(jiǎng)”和“大賽優(yōu)勝獎(jiǎng)”給予各策略前10名，共60名。

其二，新朋友組方面，分為月度獎(jiǎng)項(xiàng)(各策略前5名，共180名)、季度獎(jiǎng)項(xiàng)(各策略前10名，共120名)，共計(jì)300個(gè)獲獎(jiǎng)名額。

除了各獎(jiǎng)項(xiàng)的設(shè)置，本次大賽還特別設(shè)置了區(qū)域榜單，以突顯參賽產(chǎn)品在注冊(cè)地區(qū)的相對(duì)排名。區(qū)域榜單方面，面向注冊(cè)地在北京、上海、廣州、深圳、浙江、江蘇、福建、山東、湖北的參賽管理人，分別發(fā)布區(qū)域主觀選股策略、指數(shù)增強(qiáng)策略、市場(chǎng)中性策略榜單。

針對(duì)參賽和獲獎(jiǎng)的私募管理人，大賽提供了六大獲獎(jiǎng)權(quán)益，給予參賽者和獲獎(jiǎng)?wù)呷轿坏臉I(yè)務(wù)資源支持：資金支持、研究支持、系統(tǒng)支持、融資融券支持、托管外包支持、宣傳支持。

在私募管理人最為關(guān)心的資金支持方面，本次大賽亮點(diǎn)諸多。獲獎(jiǎng)私募除了有機(jī)會(huì)與中信建投證券和中信銀行開(kāi)展產(chǎn)品代銷(xiāo)合作外，還將有機(jī)會(huì)獲得中信建投證券自營(yíng)投資、機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)資金及合作機(jī)構(gòu)資金(理財(cái)子公司、銀行私行、信托資金、FOF基金等)的準(zhǔn)入或投資，并可參加線下私募沙龍，與資金方當(dāng)面交流。

在宣傳支持方面，獲獎(jiǎng)私募和優(yōu)秀參賽私募將獲得向優(yōu)質(zhì)資金方推介和展示的機(jī)會(huì)，并有機(jī)會(huì)獲得第一財(cái)經(jīng)及25家權(quán)威合作媒體的宣傳資源，還將通過(guò)中信建投證券、中信銀行的官網(wǎng)、APP等渠道面向中信建投證券、中信銀行客戶(hù)進(jìn)行展示。

相較業(yè)內(nèi)其他大賽，融資融券支持是本次大賽的特色。老朋友組參賽私募產(chǎn)品可獲得具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的融資利率優(yōu)惠。季度獎(jiǎng)項(xiàng)、年度獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)私募前三名可獲得稀缺券源和極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的融資優(yōu)惠利率支持。

研究和系統(tǒng)支持方面，參賽私募均可獲得線上會(huì)議白名單和研究報(bào)告查閱的免費(fèi)試用資格，獲獎(jiǎng)私募優(yōu)先參加“中信建投證券全行業(yè)研究框架和研究方法培訓(xùn)”。老朋友組參賽私募可獲得各類(lèi)PB交易系統(tǒng)，以及算法交易、量化交易平臺(tái)、極速交易柜臺(tái)、個(gè)性化策略落地服務(wù)等。

托管外包支持方面，參賽和獲獎(jiǎng)私募可獲得標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率折扣優(yōu)惠。

主辦方實(shí)力強(qiáng)勁：龍頭券商攜手頭部商行

此次“潛龍杯”私募實(shí)盤(pán)投資大賽，由中信建投證券和中信銀行私人銀行聯(lián)合主辦。攜手辦賽的兩方——中信建投證券、中信銀行，均是行業(yè)內(nèi)實(shí)力強(qiáng)勁、排名前列的金融機(jī)構(gòu)，在滿(mǎn)足私募客戶(hù)交易、投資、融資等多樣化需求方面，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

作為國(guó)內(nèi)龍頭券商，中信建投證券自2005年11月成立以來(lái)，先后在香港聯(lián)交所、上交所主板上市，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。證券公司分類(lèi)評(píng)級(jí)方面，已連續(xù)11年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為目前行業(yè)最高級(jí)別A類(lèi)AA級(jí)，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均位居行業(yè)前十名。公司下設(shè)中信建投期貨、中信建投資本、中信建投(國(guó)際)、中信建投基金、中信建投投資5家子公司。

中信建投證券設(shè)立了機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)委員會(huì)，致力于全面整合公司業(yè)務(wù)條線資源，為銀行、保險(xiǎn)、信托、公募基金、私募基金、財(cái)務(wù)公司等各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供交易服務(wù)、資產(chǎn)托管、投資外包、產(chǎn)品代銷(xiāo)、研究支持、國(guó)際業(yè)務(wù)等多樣化金融服務(wù)工具與產(chǎn)品。

公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)聚焦機(jī)構(gòu)客戶(hù)的各類(lèi)服務(wù)需求，建設(shè)“內(nèi)部全面協(xié)同、外部力出一孔”的機(jī)構(gòu)客戶(hù)需求響應(yīng)機(jī)制與開(kāi)發(fā)服務(wù)體系，推動(dòng)公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)健康、有序、快速的發(fā)展，為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供全方位、專(zhuān)業(yè)化的綜合金融服務(wù)。設(shè)立機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)委員會(huì)以來(lái)，中信建投證券在全面服務(wù)銀行理財(cái)子公司、證券私募、股權(quán)私募、信托、大型金融平臺(tái)等方面成效顯著。在各家銀行理財(cái)子公司已開(kāi)展經(jīng)紀(jì)商遴選的招標(biāo)活動(dòng)中，中信建投證券全部入圍。

中信建投證券為私募管理人提供資金募集、交易服務(wù)、研究服務(wù)、資本中介、托管外包、基金評(píng)估等貫穿投前、投中、投后各階段的一體化綜合性服務(wù)，并在產(chǎn)品代銷(xiāo)、交易服務(wù)、基金評(píng)估方面有獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。

在產(chǎn)品代銷(xiāo)方面，中信建投證券近年來(lái)加大投入，與行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的管理人建立深度合作關(guān)系，重點(diǎn)打造了豐富健全有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的的金融產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)公募、私募全市場(chǎng)、全產(chǎn)品線覆蓋，打造出“選好產(chǎn)品，到中信建投”的行業(yè)品牌，讓公司成為客戶(hù)首選的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。中信建投證券多年來(lái)始終保持代銷(xiāo)公募基金只數(shù)證券公司行業(yè)第一，也獲得中國(guó)基金報(bào)評(píng)選的公募基金二十年最佳基金銷(xiāo)售券商、2018年首屆英華獎(jiǎng)的基金銷(xiāo)售最佳券商獎(jiǎng)等。

在交易服務(wù)方面，中信建投證券圍繞機(jī)構(gòu)客戶(hù)的各類(lèi)交易場(chǎng)景和特定需求，提供全方位的系統(tǒng)服務(wù)，包含機(jī)構(gòu)專(zhuān)用柜臺(tái)，提供獨(dú)立通道，個(gè)性化系統(tǒng)對(duì)接，高效運(yùn)營(yíng)清算保障等等。中信建投證券在滬深兩市分別部署多套快速交易報(bào)盤(pán)通道，提供極致的交易速度和便捷的量化策略落地方案，并提供7種不同類(lèi)型的pb系統(tǒng)，支持全品種全流程的系統(tǒng)服務(wù)。中信建投證券自主研發(fā)了中信建投算法交易系統(tǒng)。目前，該系統(tǒng)的成交效果在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，從成交效果和系統(tǒng)穩(wěn)健性都有著非常明顯的優(yōu)勢(shì)。中信建投算法交易的市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。中信建投算法交易得到了客戶(hù)和市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，成為中信建投證券的一張閃亮的名片。

在基金評(píng)估方面，中信建投證券基金評(píng)估業(yè)務(wù)致力于公募、私募基金的研究服務(wù)，為機(jī)構(gòu)、企業(yè)提供了多元定制化的產(chǎn)品配置方案，贏得了客戶(hù)的廣泛好評(píng)。中信建投證券基于獨(dú)有的評(píng)估體系，依靠自身的經(jīng)紀(jì)商優(yōu)勢(shì)，輔助Barra風(fēng)控模型，自主開(kāi)發(fā)了基金評(píng)估模塊和投資管理系統(tǒng)，為基金評(píng)估服務(wù)提供強(qiáng)有力支持。

成立逾30年的中信銀行，是中國(guó)改革開(kāi)放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一，是中國(guó)最早參與國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)融資的商業(yè)銀行。2007年，中信銀行實(shí)現(xiàn)了在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所A+H股同步上市。以有擔(dān)當(dāng)、有溫度、有特色、有尊嚴(yán)的最佳綜合金融服務(wù)企業(yè)為發(fā)展愿景，秉承“以客為尊”，秉承“平安中信、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、科技立行、服務(wù)實(shí)體、市場(chǎng)導(dǎo)向、創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，中信銀行向企業(yè)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供公司銀行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等綜合金融解決方案，向個(gè)人客戶(hù)提供零售銀行、信用卡、消費(fèi)金融、財(cái)富管理、私人銀行、出國(guó)金融、電子銀行等多元化金融產(chǎn)品及服務(wù)，全方位滿(mǎn)足企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶(hù)的綜合金融服務(wù)需求。

2007年，中信銀行開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)。截至目前，中信銀行私人銀行客戶(hù)人數(shù)已突破3萬(wàn)人，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5000億元，顯現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為國(guó)內(nèi)首批啟動(dòng)家族信托研發(fā)與實(shí)踐的機(jī)構(gòu)，目前的規(guī)模、市場(chǎng)占有率和客戶(hù)滿(mǎn)意度都在同業(yè)內(nèi)名列前茅。

經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，通過(guò)有效整合中信集團(tuán)內(nèi)外部資源，目前，中信銀行私人銀行已經(jīng)構(gòu)建起私人銀行專(zhuān)屬、完整的產(chǎn)品線、產(chǎn)品種類(lèi)豐富，產(chǎn)品線完美，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化理財(cái)需求。并未私人銀行客戶(hù)打造了投資者、健康養(yǎng)生、未來(lái)領(lǐng)袖、悅動(dòng)人生、旅行家五大俱樂(lè)部，從金融和非金融兩個(gè)維度，通過(guò)專(zhuān)家咨詢(xún)、增值服務(wù)和市場(chǎng)活動(dòng)，為私人銀行客戶(hù)搭建差異化服務(wù)平臺(tái)。

以私人銀行具體業(yè)務(wù)為例，中信銀行針對(duì)超高端私人銀行客戶(hù)推出“鉆石管家”專(zhuān)屬服務(wù)，創(chuàng)新打造極致客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。

首屆“潛龍杯”私募實(shí)盤(pán)投資大賽的聯(lián)合主辦方——中信建投證券與中信銀行，以強(qiáng)大的股東背景、強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)實(shí)力、雄厚的資金規(guī)模奠定了行業(yè)龍頭地位。借助此次私募實(shí)盤(pán)投資大賽，兩方在為私募“黑馬”提供成長(zhǎng)平臺(tái)、業(yè)務(wù)資源的同時(shí)，也將實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行與證券公司的業(yè)務(wù)資源、平臺(tái)的共享共建，為雙方的財(cái)富客戶(hù)遴選優(yōu)質(zhì)管理人，助力券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)良性循環(huán)。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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