原標題：2022中國新型農業經營主體發展分析報告（一）

來源：農民日報

原標題：2022中國新型農業經營主體發展分析報告（一）

來源：農民日報

【卷首語】2022年是我國經濟社會發展極不平凡的一年。面對新冠病毒感染反復延宕、世界經濟脆弱性更加突出、地緣政治和局部沖突加劇的復雜國際環境，以及艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，廣大農業企業堅定信心，沉著勇毅，踔厲奮發，在宏觀經濟下行和各方不穩定性不確定性異常突出的壓力下逆勢上行，充分展現出蓬勃旺盛的生命力、支撐全局發展的生產力、持續銳意進取的創新力、履行社會責任的貢獻力，彰顯困難時刻的農企使命擔當和農業企業家的家國情懷。

近三年來，廣大農業企業頂住世紀疫情和百年變局的嚴峻挑戰，以及需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的多重壓力，按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的目標要求，高效統籌疫情防控和企業經營發展，全力緊抓農業生產保供給，拓寬產業格局促就業，緊跟調控步伐穩物價，不僅實現生產經營平穩有序、企業規模明顯提升、科技創新步伐加快的自身發展目標，有力踐行了吸納農村勞動力就業和聯結帶動小農戶發展的社會責任，更是為做好“六穩”“六保”工作和支撐國民經濟社會全局發展作出了積極貢獻。實踐證明，我國農業企業發展不僅是推動農業高質量發展、建設現代農業產業體系和繁榮農村經濟的生力軍，還是有效應對外部沖擊、穩定經濟運行的可靠力量。農民日報社《2022新型農業經營主體發展評價》課題組根據農業企業填報數據，結合企業經營規模、產業類型、區域分布等，對農業企業基本情況、經營現狀、科技創新、品牌建設、聯農帶農等方面作了分析，綜合研判農業企業發展的外部環境、內生動力和演化趨勢，研究形成《2022中國新型農業經營主體發展分析報告（一）——基于中國農業企業的調查》。

基本概況

截至目前，全國縣級以上農業產業化龍頭企業9萬余家，其中國家級重點龍頭企業1959家。本次調研采取自愿申報和組織推薦相結合的方式，重點就營業收入超過11億元的全國前500強農業企業（簡稱“500強農業企業”）進行分析評價。總體來看，500強農業企業有了長足發展，在經營規模、科技創新、品牌建設、聯農帶農、市場競爭力等方面都有顯著提升，日益成為鄉村產業發展的“領頭雁”和推動鄉村全面振興以及建設農業強國的重要力量。

（一）區域分布

從區域分布數據看，500強農業企業數量分布從多到少的分別是東部地區、西部地區、中部地區、東北地區。其中，所在地在東部地區的入圍企業共有271家，占總數的54.20％；位于西部地區的為86家，占總數的17.20％；位于中部地區的78家，占總數的15.60％；位于東北地區的64家，占總數的12.80％。香港特別行政區有1家企業位列第四名。從省際分布看，入圍企業前三名的省份分別為山東（76家）、廣東（62家）、黑龍江（44家）。此外，500強農業企業數量超過15家的省份共有11個。

圖1 500強農業企業區域分布

（二）產業分布

500強農業企業分布覆蓋糧油生產、食品加工、畜牧水產、動物飼料、飲料酒類、農業投入品及農產品流通各行各業，覆蓋農業全行業及全產業鏈。從具體類別看，從事食品加工與糧油行業的農業企業仍然是全國500強農業企業的主體。其中，食品加工類的農業企業數量最多，為117家，占總數的23.40％；其次為糧油生產類農業企業（16.20％），農產品流通類農業企業（14.20％），飼料生產類企業（11.20％）、畜牧養殖類企業（10.60％）。與往年相比，入圍企業呈現行業多元化分布格局，飲料和酒類、農業社會化服務類企業入圍數量有所增加，說明農業企業產業垂直一體化速度加快，產業結構逐步優化，產業鏈條不斷完善。

圖2 500強農業企業行業分布

（三）規模分布

2021年500強農業企業營業收入總額為61793.37億元，企均營業收入為123.59億元，相比2020年增長62.20％。營業收入排名前十位的500強農業企業營業收入共計19060.53億元，占總額的30.85％。近三年排名前十位的農業企業營業收入占總額的比重呈現下降趨勢，相比于2019年和2020年分別下降0.05和3.85個百分點。

從營業收入分布來看，農業企業營收分布呈現中間大兩頭小的紡錘形分布。其中營業收入超過200億元的大規模500強農業企業有68家，占總數的13.60％。營業收入低于50億元的500強農業企業有308家，占總數的61.60％。營業收入高于50億元不足200億元的有124家，占總數的24.80％。從區域分布來看，營收超過200億元的大規模500強農業企業主要集中在山東（7家）、江蘇（6家）、北京（6家）和廣東（5家）。從行業分布來看，營業收入超過200億元的500強農業企業主要從事食品（11家）、飼料生產（8家）、畜牧業（8家）和農產品流通（7家）行業。

主要特征

（一）企業經營狀況穩中向好，頭部企業所占份額大情況有所緩解

1.500強農業企業營業收入穩中有進，資產周轉率處于合理水平。從資產總額來看，500強農業企業2021年合計資產總額為31241.85億元（有效樣本379家），企均資產總額82.86億元。其中排名前十的500強農業企業資產總額共計11521.98億元，占全部資產總額的36.88％。從分布上來看，近一半500強農業企業資產總額低于50億元，超過八成500強農業企業資產總額低于100億元，僅有32家500強農業企業資產總額超過200億元，由此可以看出，極少數頭部農業企業對全部500強農業企業資產總額平均值的拉動作用顯著。2021年，500強農業企業的資產周轉率平均值為2.27，其中有101家企業資產周轉率高于平均值，其資產周轉率平均值為5.26。

2.500強農業企業行業利潤率略有下降，但仍處于合理區間。500強農業企業2021年的企均凈利潤為2.39億元，較2020年增長了47.59％；500強農業企業的平均利潤率出現下降，2021年為3.55％，相比2020年下降1.10個百分點。從各行業情況來看，2021年，飲料和酒類、奶業、食品、水產和農業投入品行業企業的平均利潤率高于均值，其中飲料和酒類企業平均利潤率最高達到9.99％，糧油、飼料、農產品流通和畜牧行業企業利潤率皆低于平均值，畜牧業中的養殖企業利潤率為各行業中最低，僅為0.30％，由此可見各行業間利潤率水平差異顯著。

3．頭部企業營業收入和資產總額在全行業占比中有所減少，呈現企業間均衡化發展趨勢。從營業收入來看，前十位的500強農業企業營業收入共計19060.53億元，占總額的30.85％，近三年排名前十位的500強農業企業營業收入占比呈現下降趨勢，相比于2020年和2019年分別下降1.90和1.16個百分點。資產總額來看，500強農業企業2021年合計資產總額為31241.85億元，企均資產總額為82.87億元，其中排名前十的農業企業資產總額共計11521.98億元，占全部資產總額的36.88％，較2020年前十位占全部資產總額的比重（38.86％）有所下降。可以看出頭部農業企業所占份額大的情況正有所緩解。

圖3 500強農業企業行業經營狀況對比圖

（二）農業企業持續加大科研投入，數字化轉型速度加快，推動全行業經營效益穩步提升

1．農業企業科研投入持續增長，全行業平均投入金額為7372.11萬元。在科研投入方面，2021年500強農業企業科技推廣與研發投入平均為0.74億元，表現出以下特征：一是研發投入總額增長速度較快，科技投入強度逐年加大。2021年500強農業企業研發總金額相比2020年增長30.60％，2019至2021年的年均增長率為20.63％；2021年的平均投入金額相比2020年增長29.72％，2019至2021年的年均增長率為19.61％。2021年500強農業企業研發投入總金額占全部營業收入總額的比例仍然較低，僅為1.29％，與全國規模以上企業科技研發2.71％的投入強度相比仍有一定的差距。二是企業間科技推廣與研發投入不均衡。研發投入排名前十的500強農業企業科技推廣與研發投入額共計87.12億元，占500強農業企業科技推廣與研發投入總額的39.93％，其均值為500強農業企業均值的11.82倍。62家農業企業科技推廣與研發投入額高于平均水平。三是行業間投入差異明顯。平均科技推廣與研發投入金額最高的是水產業企業（1.94億元），其次為農業投入品行業（1.24億元）和飼料（1.12億元）企業，糧油行業企業科技研發投入最少，企均金額僅為0.33億元。

2．農業企業電子商務交易額大幅提升，近半數企業啟動和正在推進數字化建設。農業企業對電子商務的應用對其擴大銷售半徑，推動提質增效，轉型升級具有重要作用。從統計數據看，農業企業電子商務交易額主要呈現以下四個特征：一是采用電子商務交易渠道的農業企業數量逐漸增加。2021年，500強農業企業中，采用電子商務交易的企業數量為187家，占總數的37.40％，分別較2019年和2020年增加了2.20和3.00個百分點。2021年，500強農業企業采用電子商務企業的交易額總數年均金額為4.69億元，較2020年增長了12.99％；二是農業企業電子商務交易存在明顯地區差異。農業企業電子商務交易總額最多的?。ㄊ校┮来螢閺V東、山東、北京、浙江和江西，占2021年全國500強農業企業電子商務交易總額的74.70％，其余?。▍^、市）加總僅占25.30％。說明農業企業選擇電子商務與當地基礎設施建設、科技環境、政策支持關系密切，主要集中在農業大省。由此可見，推進農業電子商務是完善農產品市場機制的重要舉措，是促進現代農業發展的重要途徑。

農業企業數字化建設進程明顯加快，持續保持較高增速。2021年進行數字化投資的500強農業企業較2019年增加了8家，企業數字化建設投資總金額為68.52億元，較2020年增加了40.87％。500強農業企業平均投入金額為2089.17萬元，較2020年增長了67.25％。從數字化建設程度來看，2021年實現全程數字化的企業為214家，占比42.80％；實現部分環節數字化的企業為43家，占比為8.60％；沒有進行數字化的農業企業為243家，占比為48.60％。從數字化環節看，農業企業生產環節的數字化建設企業數量為236家，占總體的比例為47.20％；商業環節的數字化建設企業為221家，占總體比例為44.20％，說明農業生產企業更注重提升生產效率，力圖通過改善生產環節的信息水平，提升相關競爭實力。

3．農業企業品牌建設投入穩中有升，但行業間品牌投入差異較大。農業企業品牌建設還處于起步階段，主要表現在：一是農業企業品牌建設投入不足。2021年，500強農業企業品牌建設與廣告投入總額為120.60億元（有效樣本297家），相比2020年增長11.48％；平均每家農業企業品牌建設與廣告投入為4060.57萬元，相比2020年增長406.81萬元，增幅為11.13％。但從品牌投入占與營業收入的比值看，全行業品牌投入與營收總額之比僅為0.78％，并且較2020年下降0.02％。二是不同農業企業品牌建設投入嚴重不均衡，依然呈現頭重腳輕形態。品牌建設與廣告投入排名前十位的農業企業共計投入69.17億元，占全部500強農業企業投入總額的57.35％，企均投入為全部500強農業企業投入均值的17.03倍。三是行業間品牌建設投入差異大，品牌建設和廣告投入平均金額最多的是飲料和酒類行業企業，為2.07億元，其次為奶業（0.69億元）和食品（0.63億元）行業企業，投入金額最少的是糧油（0.11億元）行業企業，投入最多與最少行業之間相差19.65倍，說明飲料和酒類容易施行差異化策略，樹立鮮明的品牌，而糧油作物差異化較小，投入較少，品牌化發展較為困難。

（三）農業企業聯結帶動小農戶發展能力明顯增強，統籌自身發展和社會責任履行深入人心

1．農業企業聯農帶農能力增強，聯結方式更加多元。農帶農既是農業企業社會責任的一部分，也是其基于自身發展的必然選擇。從樣本數據來看，500強農業企業主要呈現以下特點：一是帶動農戶數量持續增長。2021年500強農業企業帶動農戶總數2114.95萬戶（有效樣本320家），較2020年增長4.76％，企均帶動數量為6.61萬戶。季節性用工數量平均數量為996人，較2020年增長23.67％。雖然受到國內外一系列不確定因素影響，農業企業聯農帶農數量仍然持續穩中有進。二是農業企業帶動農戶收入不斷提高。2021年500強農業企業（有效樣本320家）累計帶動農戶增收金額1528.23億元，相比于2020年增加19.89％，平均每家企業帶動農戶增收4.78億元。三是不同行業農業企業聯農帶農特征明顯。食品企業、飼料企業和農產品流通企業帶動農戶增收最多，糧油企業、食品企業、農業社會化服務企業和農業投入品企業帶動農戶數量最多（如圖4所示）。四是聯農帶農方式多元，合同聯結仍是最主要方式。2021年，通過合同聯結的農戶共計1550.46萬戶，占全部帶動農戶總數比例73.31％；其次為合作聯結，共有551.06萬戶占比26.06％；通過股份合作聯結的農戶數量最少，共計13.43萬戶，僅占比0.63％。從各聯結方式的變化趨勢上看，合作聯結增速最快，從2019年的271.65萬戶增加到2021年的551.06萬戶，增長了102.86％。

圖4 500強農業企業帶動農戶增收與就業情況

2．農業企業與其他農業經營主體建立的聯結機制更加穩健。農業企業與其他農業經營主體建立聯結機制有利于充分發揮農業企業的龍頭帶動作用，加快培育以農戶家庭經營為基礎、合作與聯合為紐帶、社會化服務為支撐的立體式復合型現代農業經營體系。從數據來看，500強農業企業與新型經營主體的聯結特征表現為：一是聯結數量不斷增加。2021年500強農業企業共聯結農民合作社和家庭農場74.47萬家（有效樣本323家），較2020年增加了3.53％；其中每家500強農業企業平均聯結農民合作社和家庭農場2305家，較2020年增加了3.22％。結合問卷調查顯示，有48.47％的500強農業企業最愿意與農民合作社進行合作，說明農業企業通過農民合作社發揮橋梁作用，更有利于解決和農戶之間的糾紛。二是聯結關系更加多元。500強農業企業中加入農業產業化聯合體的數量增加，2021年在500強農業企業中共有137家加入農業產業化聯合體，占比27.40％。農業企業通過社會化服務來強化聯結機制，既有農業企業自己提供生產、銷售、加工服務，又有雇傭或者購買第三方服務農戶，二者分別占比74.24％和25.76％?，F階段500強農業企業提供最多的農業社會化服務內容為病蟲害統防統治和有機肥施用，企均提供社會化服務的金額為0.14億元。

（四）農業企業生產經營風險抵御能力明顯提高，但對補貼、金融、品牌、用地等支持政策仍有較高需求

1．農業企業營業收入和生產成本與外部環境影響密切正相關。新冠病毒感染以來，多重壓力和外部環境沖擊，農業企業發展面臨風險和挑戰。調研結果顯示，有80％的500強農業企業認為自己收入受到新冠病毒感染的負面影響（有效樣本229家），其中有40.17％的500強農業企業認為自己受到影響較大，有83.41％的企業認為對成本造成了負面影響。對比農業企業經營成本上升的情況，發現新冠病毒感染造成500強農業企業經營成本大幅上升，2021年500強農業企業平均營業成本為49.63億元，相比于2019年農業企業平均經營成本年均增長率為17.65％，其中2021年比2020年增長了18.65％，高于2020年16.65％的增速。另一方面，疫情也降低了農業企業的盈利能力，2021年500強農業企業平均利潤率為3.55％，相比2020年和2019年分別下降了1.10和1.19個百分點。從行業受影響程度來看，營業成本受影響最大的行業分別為畜牧、食品和糧油等對外食依存度較大的行業，平均營業成本均上升10％以上；盈利能力受影響最大的行業為畜牧、食品和奶業，平均利潤率較2019年均下降1個百分點以上。

2．農業企業恢復發展仍需要更完善的政策支持體系。對不確定因素的沖擊，農業企業和政府部門采用多種措施，取得積極成效。農業企業一方面通過積極發展電子商務，拓寬農產品銷售渠道，2021年500強農業企業平均電子商務交易額相比于2019年增長近一倍；另一方面深化與農民合作社、家庭農場等主體合作，加入農業產業化聯合體，穩定交易渠道，降低經營風險，2021年500強農業企業加入農業產業化聯合體的數量相比于2019年增加了7.56％。為給農業企業發展營造良好的環境，政府積極出臺稅收減免以及財政補貼政策，2020年平均為每家500強農業企業減免稅收1457.62萬元、享受財政補貼1485.85萬元；2021年政府支持力度持續加大，平均為每家500強農業企業平均減免稅收1720.03萬元、提供財政補貼1361.67萬元，合計為每家農業企業降低成本3081.70萬元。

圖5 當前農業企業面臨的問題與政策需求

當前，500強農業企業認為，參與農業生產存在最多的問題（如圖5左所示），分別是政策支持體系不完善（20.23％）、人才短缺（18.63％）、用工成本高（17.90％）、農業生產投資風險問題（17.03％）和農企合作關系不穩定（9.02％）。在政策如何支持農業企業復工復產方面（如圖5右所示），500強農業企業的需求依次為財政補貼（29.40％）、稅收減免（24.89％）、銀行貸款（18.49％）、品牌扶持政策（13.83％）、農村建設用地審批和土地流轉政策支持（9.61％）。

結論和展望

當前，我國農業企業已經進入高質量發展的新階段，500強農業企業在區域、行業、規模分布上更加均衡，發展動力更加強勁。同時也要看到，農業企業在發展中還存在經營成本持續上升問題，品牌建設不足等問題有待解決。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，面對全面推進鄉村振興和加快建設農業強國的歷史重任，要繼續發揮農業企業作為農業產業化經營的關鍵推動者、農民就業機會的重要提供者、小農戶對接大市場的重要聯結者的使命職責，正視和幫助農業企業紓解經營困難，加大政策支持力度，持續改善投資營商環境，支持其發揮提升農業生產效率、促進農業科技進步、助推農村產業融合發展和帶動農民增收致富等積極作用。

一是完善農業企業的政策支持體系。優化政府服務，構建誠信社會，進一步幫助農業企業降本提質，改善農業企業參與鄉村振興的營商環境。鼓勵農業企業參與現代農業產業園、農業產業強鎮等農業產業融合項目建設，對聯農帶農效果明顯的農業企業進行財政補貼傾斜，支持當地農業龍頭企業參與農業全產業鏈標準制定，培育一批農業企業標準“領跑者”。

二是加大農業企業金融支持力度。引導和協調各類金融機構創新供應鏈信貸產品，加大信用貸款投放力度，加大對農業企業及全產業鏈主體的金融支持，對聯農帶農效果明顯的農業龍頭企業確保優質金融服務全覆蓋。大力發揮農業保險在農業產業安全體系中的職能和作用，幫助農業企業抵御各類風險。

三是引導農業企業數字化轉型。推動農業企業在建設高端健全的農業產業鏈中實現自身發展，引導農業企業在農業產業鏈延鏈、補鏈、壯鏈、強鏈中發揮更加重要的作用，尤其注重布局加工產能和冷鏈物流；促進農業企業品牌化、數字化賦能，進一步發揮農產品電子商務流通的重要渠道作用。

四是健全農業企業與相關主體的利益聯結機制。積極推動農業企業與小農戶、家庭農場、農民合作社、農村集體經濟組織等主體建立緊密型利益聯結關系，持續優化產業鏈運行效率，通過各環節經營主體間的戰略合作和有序銜接，促進農業供需信息匹配，加快建設與現代農業相協調的高質量農業經營體系。

五是支持農業企業拓展全方位對外合作。鼓勵農業企業特別是大型農業企業“走出去”“引進來”，支持有條件的企業開展跨國經營，開拓海外市場，建立穩定的糧源基地，著力培養具有國際競爭力的大糧商，促進全球農業資源合理流動互補，暢通國內外的現代農業流通體系，提升糧食安全的保障能力和抗風險能力。

（作者簡介：郭蕓蕓 王振東 農民日報社；胡冰川 中國社會科學院農村發展研究所；王景偉 北大荒研究院；王允 江蘇大學）

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